1977 में निराश FBI होस्टेज नेगोशिएटर, होल्डन फ़ोर्ड को एक अप्रत्याशित सहयोगी के रूप में दिग्गज एजेंट बिल टेंच मिलता है और वे नए तरह के हत्यारों का अध्ययन शुरू करते हैं.
वेंडी एक ऑफ़र पर विचार करती है. इसी बीच ऐलटूना के भयंकर मामले में न्यायिक सिस्टम को अपने निष्कर्षों का निचोड़ समझाने के लिए होल्डन और बिल जद्दोजहद करते हैं.
वेंडी नई जगह पर आकर टीम को अपना पूरा समय देने के लिए करियर का जोखिम उठाती है. होल्डन और बिल के लिए पेशे से जुड़ी भावनाओं को संभालना मुश्किल होता जा रहा है.
कई लोगों की हत्या करने वाले रिचर्ड स्पेक के साथ हिला देने वाले इंटरव्यू के दौरान होल्डन के तरीके टीम में असंतोष पैदा करते हैं और FBI की आंतरिक जांच शुरू हो जाती है.
इन-हाउस रीव्यू से टीम दबाव में आ जाती है. होल्डन अपने बेधड़क अंदाज़ के चलते अपना बर्ताव कुबूल कर लेता है, लेकिन अपने करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य को खतरे में डालकर.
बिल एक घिनौने जुर्म में शामिल हो जाता है, जो उसके परिवार के करीब है. इधर होल्डन को एटलांटा में हत्यारों की जोड़ी का इंटरव्यू करने का बेहतरीन मौका मिलती है.
बिल के परिवार से जुड़ा पेचीदा मामला तब आड़े आ जाता है जब होल्डन अपनी सबसे अहम कड़ी, चार्ल्स मैनसन का इंटरव्यू ले रहा होता है. इधर वेंडी का नया रोमांस चरम पर है.
जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तो होल्डन हत्यारे को पकड़ने के लिए एक साहसिक प्लान बताता है. इधर बिल के परिवार के साथ कड़ी जांच होती है. वेंडी नौकरी बदलने से खींचने लगती है.
नियमों के कारण, मुख्य संदिग्ध तक पहुंचने का होल्डन का प्लान बेकार जाता है. सुस्त और उदास बिल बेटे से जुड़ने की कोशिश करता है. वेंडी अपने रिश्ते के बारे में फिर सोचती है.
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