MacLaren, a csapata és a szeretteik az FBI védett házában gyűlnek össze, de a kétségek és az árulások meghiúsíthatják a küldetésüket.

MacLaren és Yates próbálnak összeszokni, miközben egy műsorvezetőt védenek, akinek az utazókkal kapcsolatos lázító beszéde tragédiába torkollott.

MacLaren biztos benne, hogy a csapata törölte az előző napra vonatkozó emlékeit, ezért visszaköveti saját lépéseit egy szörnyű jövő elé néző, zavarodott fiatal ügyében.

A csapat megtudja, hogy a 001-es utazó még életben van, amikor a Frakció megpróbálja elfogni. Katet, Jeffet és Davidet egyre jobban gyötri a szeretteik felőli kétség.

A csapat megpróbál eltávolítani egy hibás MI-t egy gyermek hírnökből, de a program nagyon gyorsan terjeszkedik. Egy új utazó alkalmazkodik a gazdatestéhez.

A Frakció elrabolja Philipet és még néhány történészt, ezért MacLaren és a csapat kénytelen a súlyosan sebesült Hallból kiszedni a tartózkodási helyüket.

MacLaren Yates segítségét kéri, amikor egy, az emberiség túlélésének szempontjából fontos küldetést teljesítő utazó egy elfogott sorozatgyilkos testébe érkezik meg.

A Frakció atombombákkal akarja elpusztítani az utazók archívumait, azt az egyet kivéve, amelyben a sebesült David bent rekedt.

A közelmúlt veszteségeinek és az új átfogó protokollnak köszönhetően az utazók nehéz helyzetbe kerültek. A küldetésük sikere egy hajszálon függ.