MacLaren, sein Team und seine Lieben versammeln sich in einem vom FBI geschützten sicheren Haus, aber Zweifel und Verrat können den Rest ihrer Mission sabotieren.

MacLaren und Yates passen sich ihrer neuen Partnerschaft an und schützen gleichzeitig einen TV-Moderator, dessen aufrührerische Rhetorik über Travelers zu einer Tragödie geführt hat.

Sicher, dass sein Team seine Erinnerung an den Vortag gelöscht hat, verfolgt MacLaren seine Schritte im Falle eines gestörten Jugendlichen mit einer schrecklichen Zukunft.

Das Team erfährt, dass Reisender 001 noch am Leben ist, als die Fraktion versucht, ihn zu fangen. Die Zweifel an ihren Lieben verschlimmern sich für Kat, Jess und David.

Das Team versucht, eine schurkische KI aus einem Kinderboten zu extrahieren, aber das Programm expandiert zu schnell. Ein neuer Reisender stellt sich auf seinen Gastgeber ein.

Die Fraktion entführt Philip und eine Gruppe anderer Historiker und zwingt MacLaren und das Team, ihren Standort aus einer schwer beschädigten Halle zu verlegen.

MacLaren fordert Yates auf, ihm zu helfen, als ein Reisender mit einer für das Überleben der Menschheit lebenswichtigen Mission in den Körper eines gerade gefangenen Serienmörders gelangt.

Die Fraktion löst Atombomben aus, die alle Archive der Reisenden zerstören, außer dem, in dem ein verwundeter David zufällig gefangen ist.

Erschüttert von den jüngsten Verlusten und einem umfassenden neuen Protokoll stehen die Reisenden vor einer trostlosen Zukunft mit nur einer einzigen Chance, ihre Mission erfolgreich zu erfüllen.