Khi một số người dân ngẫu nhiên bị những người đến từ tương lai nhập xác, Đặc vụ FBI Grant MacLaren phát hiện ra nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của họ.

Mang trong mình mặc cảm tội lỗi, Philip bất chấp luật lệ để cố gắng thay đổi tương lai dù không được phép, dẫn đến bạo lực cùng việc bí mật của anh bị bại lộ.

Sau khi giải cứu được một nhóm giàu kinh nghiệm hơn, MacLaren và các du hành gia khác nhận ra: không phải mọi người đến từ tương lai đều tuân theo cùng một quy tắc.

Sau khi bị bắt giữ bởi một đối thủ bí ẩn – kẻ dường như biết rõ các bí mật của họ – đội của MacLaren bị giam giữ và thẩm vấn, trong khi MacLaren đang gấp rút tìm kiếm họ.

Đội chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ chính nhằm cứu hàng triệu con người, nhưng rất có thể điều đó sẽ mang lại thảm họa cho tương lai của chính họ.

Không chắc nhiệm vụ của họ có thành công hay không, các du hành gia phải đối mặt với khả năng phải sống hết phần đời còn lại trong thân xác những con người thế kỉ 21.

MacLaren lo chuyện một du hành gia mắc sai lầm trong khi Trevor và Carly giải quyết các vấn đề cá nhân, còn Philip nhận ra có một thay đổi nhỏ về tiến độ.

Tình thế buộc MacLaren rời bỏ nhiệm vụ khi đang một mình thực hiện một việc được giao bất thường liên quan đến vợ anh, chính trị và một thảm họa không khí.

Các bác sĩ phẫu thuật cố gắng cứu sống MacLoren – người đang đứng giữa bờ sinh tử. Đội cố gắng che đậy tình hình khi nghi ngờ ngày càng gia tăng cả ở nhà và nơi làm việc.

Tình hình của Marcy ngày càng xấu đi, buộc hai du hành gia mới phải thực hiện một quy trình thử nghiệm để giữ mạng cho cô, nhưng cái giá phải trả là rất lớn.

Một sát thủ du hành gia xuất hiện ở hiện tại, phơi bày sự thật về tình hình ly gián đáng lo ngại giữa các bè phái xung đột, điều sẽ bộc lộ trong tương lai.