소년들의 꿈의 무대 베이블레이드 버스트! 학교 체육관에서 강산의 발키리와 호락의 라그나로크의 첫 대결. 하지만 강산의 굴욕적인 패배! 강산은 자신이 의욕만 앞서고 기본기가 부족한 것을 깨닫게 된다.

1라운드 배틀의 승리로 한껏 들뜬 강산. 냉철한 슈는 강산에게 들떠서는 안된다고 조언하지만 이어진 배틀에서 뼈 아픈 버스트 피니쉬로 패배. 다시 특훈에 목두하는 강산 그리고 맞이한 대회 2회전 상대는...

발키리 vs 케르베우스. 두번째 배틀은 두선수 동시에 스핀 피니시로 무승부, 승부는 다시 원점으로 돌아간다. 긴장한 강산의 손에서 뚝 하고 떨어지는 발키리. 의기 소침해진 강산의 눈앞에 문득 들어온 것은 켄의 손에 들린 인형!!

베이블레이드 버스트가 재미있어서 견딜 수 없는 강산. 대회 트레이닝도 함께 할 친구들을 모아 베이 블레이드 동아리를 만들겠다는 야심찬 계획을 세운다. 툴툴거려도 강산과 함께하는 호락이 형은 물론 가입! 켄에게도 가입을 권유 하지만 켄은 슈와 배틀을 하게 해주면 생각해 보겠다고 하는데 …

늦잠으로 지각 한 강산의 앞에 나타난 다음 상대, 다이너. 대회 전임에도 불구하고 배틀을 신청하는 다이너에게 켄은 의심스러운 예감이 들고, 그 예감이 적중! 그녀석의 속셈은 강산의 러쉬 슈팅을 테스트해 보기 위한 것이었는데! 다이너의 도발에 감정적되어버린 강산은 평소처럼 실력을 발휘할 수 없게되어 버리는데... 강산이 과연 자신을 되 찾고 이 위기를 넘길수 있을까?

지역대회에서는 우승 후보 슈나 다른 강자들이 상대들을 이기며 다음 경기로 진출해나간다. 강산은 어머니가 시키는 집안일을 베이의 특훈이라고 생각하며 최선을 다 해낸다. 한편, 학교에서는 대장과 켄, 다이너가 강산의 약점은 감정 조절이라고 지적하고, 평상심을 단련하는 특훈을 시작한다. 몇번이나 실패를 거듭하는 강산의 슈팅을 관찰하고 있는 사이에, 다이너는 어떤 사실을 발견하게 되는데...

새로운 필살기를 노리며 시행착오를 거듭하는 강산. 슈의 조언이 해결의 계기가 되고, 강산은 새로운 필살기를 확실하게 성공 할 수 있도록 더욱 특훈을 거듭한다. 한편, 강산의 다음 상대인 호야는 강산과의 진검 승부가 어떤 사정으로 불가능 할지도 모르겠다는 고민을 하고 있다. 결국 호야는 강산을 만나기로 결심하는데...

강산은 모두의 응원을 등에 업고, 호야는 태이에게 승리를 약속하며 각자의 다짐을 가지고 배틀에 임한다. 호야는 호루스드의 특징을 살린 강력한 필살기를 가진 선수. 슈를 시작해 아직 보지 못한 강자들도 주목하는 존재. 그런 호야와의 배틀임에도 불구하고 강산의 얼굴에는 미소가!? 강산과 발키리는 과연 호야의 필살기를 공략 할 수 있을지?

회장에서 미아가 된 유리를 도와준 소리. 신의 귀를 가졌다고 불리우는 그는 강산이 만들어내는 슛 소리에 관심을 보인다. 한편, 태이도 강산에게 관심을 보이며 많은 양의 빵을 강산 어머니의 베이커리에 주문하고, 배달하러 온 강산과 억지로 배틀을 한다. 태이가 사용하는 와이번의 철벽 방어에 발키리는 고전을 면치 못하고. 강산은 태이에게 휩쓸려 계속 감정적이 되어 버리는데…

태이에게 당한 억울함에 슬럼프에 빠지는 강산. 아침 식사도 대장도 모든 것이 태이로 보인다. 걱정 한 대장과 친구들이 기분 전환을 시켜주려 노력하지만 모두 실패하고. 계속된 패배에 지쳐버린 강산은 방에 틀어박혀 나오지 않는다. 한편, 소리는 병원에서 나오는 슈의 모습을 발견한다.

병원에서 나온 슈를 본 유리는 자기 때문에 슈가 다쳤음을 깨닫고, 그 이야기를 들은 강산은 슈의 부상이 걱정되어 학교에서 불필요할 정도로 슈를 보살피기 시작한다. 이에 슈는 어깨 통증을 숨기고, 굳이 다이너와 배틀을 하는 모습을 보여주며 자신에게 문제가 없다고 하는데. 지역 대회 준결승. 제 1 경기는 강산 vs 태이!!

온 몸에 착용한 추를 모두 제거한 태이. 계속 핸디캡을 가지고 싸워 온 태이를 보고 강산은 매우 놀란다. 전력을 다한 쉴드 크러쉬와 강산의 플래시 슛이 치열하게 배틀이 이어지고, 강산의 플래시 슛이 실패라고 생각한 그 때! 발키리가 이제껏 본적 없는 움직임을 보이는데...

준결승 두 번째 경기는 슈 vs 소리. 소리는 관객들에게 퍼포먼스를 보이며 심리전을 건다. 그러나 슈는 동요하지 않고 소리와 오딘을 뒤쫓는다. 예상 이상의 슈의 능력에 놀란 소리는 이번에는 필살기로 버스트 승을 예고하고, 슈 또한 어깨 통증을 참으며 승부에 나선다.

부상당한 슈를 걱정하는 강산은 슈에게 괜한 말을 해버리고, 슈는 둘이 처음 베이 배틀을 한 추억의 장소에 강산을 데리고 간다. 거기서 슈는 서로에게 했던 약속을 배틀로 일깨워준다. 그리고 결승전 당일. 경기장에는 또 하나의 사대천왕인 카이저, 샤카의 모습도 보이는데...

슈의 새로운 필살기에 전력으로 도전하는 강산. 그러나 슈는 압도적인 실력으로 강산을 추격한다. 속수무책으로 당하지만 그래도 포기하지 않는 강산은 크게 쉼호흡을 하고 발키리에게 말을 건다. 강산의 플래시 슛은 궤도를 바꾸고 누구도 예상하지 못한 움직임을 보인다.

도장에서 샤카가 연습을 하고 있다. 슈가 어깨를 치료 중이라고 알고 있는 강산은 베이 동아리 회원들과 함께 작염사 도장을 찾는다. 슈를 보고 안심한 강산 엎에 나타난 새로운 블레이더유고, 이그드라실의 실력자다.

샤캬의 엑스칼리버의 힘에 놀란 강산. 사대천왕 중 하나인 샤캬의 실력은 강산을 압도한다. 과연 승리는 누구의 것!? 한편, 다음 상대로 나선 호락!

다시 샤캬의 도장을 방문하는 강산 일행들. 첫 단체전에 열중하는 도중, 그 곳에 나타난 우영. 그는 샤카 베이동아리의 일원으로 이전 전투에서는 모습을 감추고 강산을 관찰하고 있었다! 실력을 보지도 못한채 다이너가 첫 번째 선수로 나선다. 다이너는 샤키스페셜 스파이크를 이용하여 공격에 나서지만 우영은 그에 반해 여유로운 표정인데…

호락은 다이너의 조언을 받아서 강적 유니콘에 맞선다. 자신의 라그나로크로 승부를 걸어 우영의 유니콘을 공격하는 호락. 우영은 필살기를 펼치고, 유니콘은 먼저 경기장 중앙에 자리잡고 라그나로크를 기다린다. 고전하는 호락과 베이동아리 멤버들. 그러던 도중 평소와는 다른 켄의 태도에 다이너는 위화감을 느끼는데…

마음속 고민에다 질 수 없다는 초조함까지 더해져 좀처럼 본래의 능력을 발휘하지 못하는 켄. 그 모습을 보고 자신도 모르게 도장을 뛰쳐 나와버린 강산. 뒤쫓아 온 슈에게 강산은 켄이 전학을 간다는 사실을 털어놓고, 망설이는 강산에게 슈가 알려준 것은… 한편 강산을 기다리는 켄의 마음을 알아 챈 샤카는 두번째 배틀을 미룬다. 다시 돌아온 강산에게 켄은 다음 배틀에 꼭 승리할 것을 맹세하는데.. 3,2,1 고~ 슛! 던져진 2개의 베이. 승부는 과연?

사대천왕 샤카 앞에서 긴장감을 감추지 못하는 켄. 하지만 강산은 배틀을 하라며 등을 떠민다. 샤카도 켄의 실력을 인정하고 승부에 나서는데... 최선을 다하는 켄과 강렬한 공격을 하는 샤카. 이 배틀의 행방은?! 한편, 발키리의 움직임에 원인불명의 문제가 발생하고. 과연 발키리에게 무슨 일이 일어나고 있는 것일까…!

강산과 친구들에게 온 지역선발대회 첫 출전권. 모두가 기뻐하지만 대장(호락)의 것만 도착하지 않는다. 그 때 바람에 날려가는 한 장의 초대장 ...? 그리고 시작되는 지역 선발 대회. 슈와 샤카가 지켜 보는 가운데 베이블레이드 사대천왕중 하나이자 탑 인기 아이돌 가수이기도 한 잭의 사회로 드디어 경기가 시작된다. 강산의 첫 경기 상대는? 발키리의 숨겨진 힘이 깨어날 수 있을까! ?

유고와의 배틀에 대비해 훈련에 힘 쓰는 다이너. 같은 어택 계열이면서 이미 숨겨진 힘이 깨어난 발키리를 보고 더 초조함을 느낀다. 강산과 대장(호락)의 승부에 대한 집념과 동생 로이의 응원이. 강적 유고에게 지고싶지 않다는 부담이 다이너를 덮친다. 부담감은 다이너의 자신감까지 점점 빼앗아 가기 시작하는데 ....

강산과 붙게된 배틀에 기합이 잔뜩 들어간 호락. 강산의 마음도 똑같아서 시합 전부터 두 사람 사이에는 불꽃이 튄다. 그리고 마침내 시작된 선발 대회 A조 2 차전. 강산과 호락 두사람 모두 서로의 필살기를 쏟아부으며 전력 질주! 한편, C조에서는 호야와 태이 역시 경기를 앞두고 있다. 평소 함께 연습을 해 온 두 사람의 진심을 다한 배틀이 시작된다. 치열한 공방 끝에 이기는 것은 어느 쪽!?

대회에서 블레이더들의 배틀에 자극을 받아, 베이 배틀에 참여 하고 싶어 몸살이 난 사대천왕 잭. 탑 인기 아이돌 스타이기도 한 그는 정체를 숨기기 위해 베이블레이드 가면으로 변장한다. 목표는 태이와 강산. 우선 강인, 강솔의 안내로 태이의 집으로 향한다. 탑 블레이드 가면과 태이의 베이 배틀이 시작된다. 과연 사대천왕 잭의 실력은!? 그리고 강산과의 승부의 행방은!!

다이나가 베이 동아리를 그만둔다고? 믿지 못하는 강산에게 슈는 다이너가 반칙 기술을 사용한 것을 전하고 강산은 강한 충격을 받는다. 그 무렵 다이너는 유고에게 반칙 한 것을 사과하고 매듭을 짓기로 결심을 굳힌다. 다음날 A조 결승을 맞이한 강산이지만 다이너의 일에 신경이 쓰여 상대인 소리에게 고전한다. 강산과 다이너, 두 사람의 결말은! ?

단체전 준비로 강산과 친구들은 태이네 별장에서 베이블레이드 합숙을 실시하기로한다. 거기에는 태이가 해외에서 가져온 바이킹 경기장이 준비되어 있고, 강산과 친구들은 새로운 경기장을 사용하여 모의 단체전을 실시하게된다. 2 팀으로 나뉘어 3 VS 3 팀 배틀이 시작된다!

베이블레이드 합숙 중인 베이 동아리 친구들. 마치 캡틴 같은 태도로 지시를 내리는 태이에게 휘둘리면서도, 이어지는 베이 배틀과 자취생활을 즐기는 친구들. 그런 가운데, 높은 나무에 과일이 열린것을 발견한 강솔과 강인은 강산과 친구들 몰래 숲속에 들어간다. 그러가 폭풍에 휩쓸려 버리고 마는 두사람!!

전국 대회에서 선수 선서를하게 된 강산. 그 연습을위해서 방과후 친구들이 기다리는 공원으로 향하는 강산은 스케이드 보드를 타는 소년 쿠온과 만난다. 호기심에 스케이드 보드를 빌려타보다가 그만 넘어져 발키리를 잃어버리게 되고! 강산은 무사히 전국 대회에 출전 할 수 있을까! ? 한편 쿠온은 샤카를 찾아가 전국 대회 출전에 대한 이야기를 하는데..

단체전 첫 경기는 강산의 베이 동아리 VS 쿠온의 아이스블레이즈 팀. 첫번째 블레이더는 강산과 쿠온. 양 팀의 캡틴 대결에서 배틀이 시작된다. 강산의 전력을 다한 러쉬 슛! 그러나 쿠온의 케찰콰틀은 이를 다 받아내고 반격에 나선다. 카이저에 뒤지지않는 블레이더로 불리는 쿠온의 실력은? 그리고 배틀의 결과는! ?

2 차전을 앞두고도 아직 팀으로써 자리를 잡지 못한 베이동아리. 강산도 주장으로서 열심히 노력하지만 잘되지 않고 컨디션도 올라가질 않는다. 비스트의 일원으로 참여한 켄도 강산의 부진을 걱정하고 … 한편, 단체전에서는 잭이 이끄는 슈퍼 스타즈가 등장하고 그 멤버로 오로치가?! 그리고 잭은 관객을 매료시키는 퍼포먼스 배틀을 선보여, 경기장의 분위기는 최고조에 이르는데!

강산의 학교에 갑자기 나타난 사대천왕 잭. 강산과 친구들을 자신의 파티에 초대한다. 수많은 블레이더들이 콘서트와 베이 배틀을 즐기는 가운데, 경기장에 울리는 격한 진동! 사대천왕 중 한명인 최강의 블레이더 루이가 경기장에 등장했다! 슈, 카이저, 잭, 루이 사대천왕들 사이에 격렬한 불꽃이 튀는 가운데, 메인 이벤트 인 듀얼 스핀 스태디움에서의 배틀이 시작된다!

전국 대회 단체전 2 차 예선전, 카이저가 이끄는 강적 소드 프레임즈와 대결하게 된 강산의 베이동아리. 태이가 첫번째 블레이더로 샤카와의 전투에 나선다. 유리한 베이의 궁합을 살려 샤카를 몰아붙이는 태이. 사대천왕 샤카를 쓰러 뜨릴 수 있을까! ? 한편, 슈는 다친 오른쪽 어깨에 이상을 느끼고… 과연 이기는 것은 어느 팀이 될 것인가! !

전국대회 단체전 3차전, 강산의 베이동아리의 상대는 켄이 있는 비스트. 시합 당일 강산은, 단체전에서 켄과 배틀을 할 수 있어 기뻐하고, 켄도 열심히 배틀에 임한다. 그리고 비스트에는 미지의 강호 블레이더인 벤도 있다. 강산은 전국대회의 위엄을 두 눈으로 목격하고 마음을 굳게 다잡는다. 눈빛만 봐도 아는 블레이더들의 승부는 과연 ! ?

강산의 베이동아리 대 비스트. 강산과 벤의 배틀! 벤의 베히모스는 독특한 움직임으로 야수처럼 발키리에게 덤벼든다! 베이모스의 공격에 강산과 발키리는 어떤 방법으로 맞설 것인가! 준결승 B조는 라이드 아웃 대 슈퍼스타즈의 시합이 시작된다. 우승 후보로 뽑힌 팀들의 대결, 과연 이기는 것은 어느 팀이 ? !

라이드아웃과의 대결을 대비하여 치열한 연습을 거듭하는 강산과 친구들. 그러나 피로가 쌓여 실력을 낼 수 없게 되었다고 슈에게 이야기한다. 그러자 강산은 뜻밖의 특훈을 결정하는데… 그리고 마침내 시작된 단체전 결승! 출전 선수는 호락, 다이너, 그리고 슈!

단체전의 결승전에 들어간다. 베이동아리의 강산. 그리고 라이드 아웃의 루이가 마침내 등장한다. 전에 나쁜 블레이더라는 이야기를 들었던 강산은 승리를 다짐하며 루이와 대결에 나선다. 강산은 루이와 롱기누스를 이길 수 있을까?

강산 대 루이. 롱기누스는 발키리를 강렬하게 튕겨낸다. 발키리가 날아가는 그 앞에는 무엇이...?! 루이의 무서운 실력을 바짝 뒤쫓는 베이동아리. 강력한 적 앞에서 투지를 불태우는 강산과 지난 대회에서 패배한 이후 루이를 이기기 위해 노력을 거듭해온 슈.

베이블레이더를 연구하고 있다고 하는 아인에 이끌려, 고민없이 그의 시험에 참여하는 강산. 아인의 진짜 의도가 무엇인지 알지 못한 채 필살기 슛이나 발키리의 분석에 도움을 준다. 그리고 드디어 전국대회 개인전 개막! 1차전이 열리는 가운데…

대회 1차전, 시합에 간신히 맞춰온 강산은 자신 있게 나이트와의 전투에 임한다. 과감하게 공격해 나가는 강산에게 나이트는 발키리를 연구한 데이터를 이용하여 반격한다. 두 개의 모드를 가진 트랜스드라이버를 이용한 전술로 강산을 추격한다. 1차전을 이기는 블레이더는?!

진이 슈를 노리고 있다고 생각한 강산은, 슈의 보디가드가 되어 슈를 지키려한다. 그리고 다양한 강호 블레이더들이 시합을 끝낸 가운데, 마침내 슈 대 진의 배틀이 시작된다. 무서운 끈기로 스프리건의 공격을 버텨내는 진의 요르문간드!!

슈와 태이가 베이 동아리를 떠난다고 말한다. 함께 싸우던 동료가 떠나는 이유를 몰라 괴로워 하던 강산은, 마음의 정리가 되지 않은채 쿠온과의 2차전을 맞이한다. 컨디션이 돌아오지 않는 강산. 몰린듯 하면서도 슈와 태이가 떠나려는 진짜 이유를 찾아내려고 하는데…

대회 2차전, 이번 대전은 켄 대 벤. 서로 싸우는 방법을 잘 알고 있는 '비스트'의 동료 간의 배틀이다. 같은 팀 동료라도 이번에는 적이며, 둘 다 특훈에 여념이 없다. 마음 속에서 존재하는 것은 절대 이기게 된다는 비스트의 정신.

베스트 8강을 가려낸 전국대회 3차전. 마침내 슈와 태이의 배틀이 시작된다. 슈를 이기기 위해 특훈을 거듭해 온 태이는, 새로운 필살기를 보여준다. 태이를 강적으로 인정한 슈도 반격에 나선다. 승부는 막상막하로 일진일퇴의 공방이 펼쳐진다.

전국 대회 3라운드, 마침내 강산은 사대천왕 중 하나인 샤카와의 대결을 펼친다. 시작 전부터 격렬하게 불꽃을 튀기는 두사람은 처음부터 전력 슛을 보여준다. 어택형 베이 간의 파워 배틀로 대회장은 큰 환호성에 휩싸이며 열기가 넘친다.

스타디움은 평소와는 다른 분위기이다. 잭과 태양은 지금 가장 잘나가는 톱아이돌. 퍼포먼스로 대회장을 열광시키는 태양, 그리고 압도적인 존재감으로 관객을 매료시키는 잭.

전국 대회 준결승이 드디어 시작한다. 첫 경기는 강산 대 사대천왕 잭. 잭이 화려한 배틀로 매료시키면 강산은 레이스 샷으로 반격하며 치열한 공방이 펼쳐진다. 과연 누가 승리할 것인가. 한편, 슈와 루이의 준결승이 시작된다.

격돌하는 스프리건과 롱기누스. 슈의 기백이 깃든 일격으로 마침내 루이에게 앙갚음을 하는데에 성공한다. 한편 루이는 여전히 여유를 무너트리지 않고 완벽하게 슈를 이겨버리겠다고 선언하고, 새로운 기술로 슈를 바싹 추격한다.

루이와 롱기누스가 승리하고, 강산은 베이동아리 동료들과 함께 레이스샷 특훈에 임한다. 한편 루이도 라이드 아웃 멤버들을 상대로 결승을 향한 컨디션 조절에 나선다. 그리고 드디어 전국 대회 결승전. 동료들의 성원을 받으며 강산은 스테이지에 선다.

루이에게 이기려면 어떻게 하면 좋을지?! 조금 더 강한 슛을! 절대 왕자 루이의 강력한 힘 앞에서 강산은 스스로에게 묻는다. 그때 머리에 떠오른 것은, 해변에서 슈와 함께 보았던 돌고래의 큰 점프였다. 우승의 영광을 가져가는 것은 과연 누가 될 것인가?!