Valt verliert einen Kampf gegen seinen Klassenkameraden Rantaro und schwört, an seinen Blading-Grundlagen zu arbeiten. Sein Freund, Beyblade-Genie Shu, ermutigt ihn.

Valt ist über seinen Turniersieg sehr glücklich. Shu warnt ihn jedoch, dass wahre Größe Disziplin erfordert. Rantaro fordert Valt zu einem Rückkampf heraus.

Valts Battle gegen Ken Midori läuft weiter und es droht ein Ausscheiden aus dem Turnier. Shu und Daigo treffen auf ihre ersten Gegner.

Nachdem er die Erlaubnis bekommen hat, an der Schule einen Beyblade-Club zu gründen, wirbt Valt Mitglieder an. Er und Rantaro kämpfen um die Clubführung.

Daigo gibt sich als Valts Fan aus und fordert ihn zu einem Freundschaftskampf heraus, der nicht ganz so freundlich endet. Valt schwört sich, seinen Rush Launch zu üben.

Valts Mutter Chiharu entwickelt ein Trainingsprogramm für ihn zu Hause. Dann ist es Zeit für die nächsten Battles in der Bezirksmeisterschaft. Shu ist als erster dran.

Ein weiterer Battle steht bevor. Valt übt seinen neuen Spezial-Move, den Flash Launch. Wakiya bittet Hoji, etwas Unsportliches zu tun.

In der vierten Runde der Bezirksmeisterschaften treten Valt und Valtryek gegen Hoji und Horusood an. Die meisten erwarten eine Niederlage Valts, nur Shu nicht.

Valt erreicht zusammen mit Shu, Orochi und Wakiya das Halbfinale. Wakiya will nicht so lange warten und plant, in seiner Villa gegen Valt zu kämpfen.

Nach dem Battle gegen Wakiya versuchen Valts Freunde, ihm zu helfen, seine Liebe zum Beybladen wiederzugewinnen. Shu erhält Nachrichten vom Arzt.

Shu muss sich an die ärztlichen Vorgaben halten und Valt versucht, ihn aufzuheitern – mit gemischtem Erfolg. Valt steht wieder Wakiya gegenüber, diesmal im Turnier.

Valts Turnierkampf gegen Wakiya bleibt bis zur letzten Sekunde spannend. Er versucht es mit einem Burst Finish. Shu wartet auf den Kampf gegen Orochi.

Shus Battle gegen Orochi läuft weiter. Die Moves belasten Shus Schulter immer mehr. Der Sieger wird im Finale auf Valt treffen.

Valt und Shu müssen in der Endrunde des Turniers gegeneinander antreten, doch Shus Schulter schmerzt und Valt macht sich Sorgen um ihn.

Der Battle zwischen Valt und Shu: Valts Flash Launch gegen Shus neuen Upper Launch. Als Shu immer mehr die Oberhand gewinnt, darf Valt keinen Fehler machen.

Nach dem Turnier folgen Valt und seine Freunde Shu zum Trainingsgelände von Xanders Familie. Für den Kampf gegen Xander nimmt es Valt mit dessen Freund Yugo auf.

Xander und Xcalius kämpfen gegen Valt und Valtryek. Danach führt Xander die Gruppe in einem heftigen Workout durch den Hinderniskurs.

Der Club hat weiterhin die Chance zur Teilnahme an der Landesmeisterschaft. Bei Xander wollen sie Team Battles trainieren. Zunächst trifft Daigo auf den mysteriösen Ukio.

Nach Daigos Niederlage tritt Rantaro gegen Ukio an. Er entdeckt bald, dass Ukio sich zurückhält. Allerdings kann sich das Team nicht auf eine Vorgehensweise einigen.

Kens Entschlossenheit versiegt im Battle gegen Ukio. Seine Teamgefährten erinnern ihn jedoch daran, dass er nicht allein ist. Dann steht der Endkampf an.

Der Battle von Team Beigoma gegen die Sword Flames läuft weiter. Jetzt muss Valt in einem Drei-Punkte-Match gegen Xander antreten.

Der Beigoma-Club und seine Klassenkameraden werden zu den Regionalmeisterschaften eingeladen. Valt bekommt die Gelegenheit, das Blader-Idol Zac zu treffen.

Nach den Qualifikationsrunden muss Daigo im Turnier als Nächstes gegen Yugo antreten. Die Nachforschungen zu seinem Gegner stellen Daigo vor eine schwierige Entscheidung.

Das Turnier rückt näher. Rantaro und Hoji stellen fest, dass sie denselben Trainingsort haben. Als das Turnier beginnt, treten Rantaro und Valt gegeinander an.

Zac ist weiterhin als der „maskierte Blader“ unterwegs. Nachdem er Toko und Nika begegnet ist, fordert er Wakiya zum Kampf heraus, was dieser nicht ablehnen kann.

Daigo will aus dem Bey Club austreten, um einen Fehler wiedergutzumachen. Valt sorgt sich um seinen Freund und kann sich nicht auf seinen Kampf mit Orochi konzentrieren.

Da er und Shu nun dem Bey Club beigetreten sind, lädt Wakiya die anderen Mitglieder in sein Landhaus ein, wo sie in seiner ganz speziellen Arena trainieren können.

Das Training in Wakiyas Villa geht weiter. Auch Kochen steht auf der Tagesordnung. Alle packen mit an, aber Toko und Naka treiben es ein wenig zu weit.

Valt erklärt sich zur Teilnahme an der Eröffnungszeremonie der Nationalmeisterschaft bereit und lernt Quon kennen, einen Blader-Freund von Xander. Valtryek verschwindet.

Die Nationalmeisterschaften beginnen mit einem Wettkampf zwischen dem Bey Club und Quons Ice-Blaze-Team. Als Erstes tritt Valt gegen Quon höchstpersönlich an.

Der Bey Club unternimmt einen Ausflug ins Beyblade-Museum. Ken versucht, Valt aufzumuntern. Anschließend geht die Meisterschaft weiter. Zacs Superstars sind am Start.

Zac lädt zu seiner riesigen Straßenparty auch den Bey Club ein. Valt und Rantaro sind ganz heiß auf die Möglichkeit, die lebensgroße Bey-Arena auszuprobieren.

Als der Bey Club in der zweiten Runde des Turniers gegen die Sword Flames antritt, droht Wakiya Valt dessen Position als Teamkapitän streitig zu machen.

Shu experimentiert mit verschiedenen Optionen zur Stärkung von Spryzen. Valt und Ken trainieren wie in alten Zeiten miteinander. Doch Ken möchte seinem neuen Team helfen.

Im Halbfinale muss der Bey Club gegen die Beasts antreten. Während Wakiya gegen Yoga Sakurajima antritt, nimmt Valt es mit Ben Azuki auf.

Die letzte Runde der Meisterschaften steht bevor. Auf Shus Rat hin nimmt sich der Bey Club einen Tag vom Training frei. Doch Entspannung ist nicht einfach.

Das Finale geht weiter. Lui Shirasagi tritt für die Rideouts an. Der Bey Club kann sich nicht einigen, wer gegen ihn kämpfen soll.

Im Laufe seines Kampfes gegen Lui fühlt sich Valt zunehmend unter Druck gesetzt. Shu erinnert sich notgedrungen an sein letztes Duell mit Lui.

Nach dem Ende der Team-Kämpfe konzentriert sich Valt auf die anstehenden Einzelkämpfe. Aus seiner Arbeit mit Naoki Minamo erhofft er sich einen Wettbewerbsvorteil.

Valts erster Gegner in den Einzelkämpfen ist Naoki, der die bei seinen Nachforschungen gesammelten Informationen gegen Valt nutzen will.

Im Laufe der Meisterschaft trifft Shu auch auf Jin Aizawa. Naoki schaut gespannt zu. Um zu siegen, wird Shu ein kalkuliertes Risiko eingehen müssen.

Wakiya verkündet seine Absicht, den Bey Club zu verlassen. Shu schlägt ein separates Training vor. Bei Wiederaufnahme des Turniers tritt Valt wieder gegen Quon an.

In den Einzelkämpfen treten Ken und Ben gegeneinander an. Als Zeichen des gegenseitigen Respekts hält sich keiner von beiden zurück.

Wakiya und Shu treffen endlich wieder aufeinander, dieses Mal bei den Nationalmeisterschaften. Nur einer von ihnen kann sich qualifizieren. Es geht um alles oder nichts.

Bevor sie in den Kampf schreiten, trainieren Valt und Xander in Vorbereitung auf ihr Duell in der dritten Runde der Meisterschaft mit ihren Teams.

Akiras Träume werden wahr, als er in der dritten Runde der Meisterschaften Zac the Sunrise gegenübersteht. Zwei Stars kämpfen bis zum Limit.

Das Halbfinale beginnt mit einem Kampf zwischen Valt und Zac. Diese Konfrontation zwischen einem Außenseiter und einem Fanliebling ist die Stunde der Wahrheit.

Im weiteren Verlauf des Halbfinales treten zwei Spin Emperors gegeneinander an: Shu und Lui stehen einander das erste Mal seit dem letzten Turnier gegenüber.

Der letzte Kampf der Nationalmeisterschaften steht an. Der Bey Club will Valt beim Trainieren eines neuen Moves helfen, an dem er seit einiger Zeit arbeitet.

Valts Kampf gegen Lui steht kurz vor der Entscheidung. Es geht um alles oder nichts. Wie weit sind Valt und Valtryek wohl gekommen?