Den store dagen er kommet da Snorken endelig skal prøve luft-skipet han har jobbet så lenge med. Men han får problemer med ballongen og den må repareres. I mens dukker Herr Brisk opp i luftballongen sin og han havner i diskusjon med Heks om hvem av dem som kan fly raskest. Dermed er det duket for et ekte kappløp!

Om hur Snorken äntligen får sitt flygande skepp färdigt och en gammal bekant överraskande dyker upp (eller snarare dimper ner).

スノークの空飛ぶ船がとうとう完成しました。ムーミンたちが見に行くと、空から気球でラッキさんもやって来ました。スノークは自分よりも先にラッキさんが空を飛んでいるのを見てすっかり元気をなくしてしまいました。

Reippaileva Hemuli saapuu jälleen Muumilaaksoon, tällä kertaa kuumailmapallolla. Hän päätyy haastamaan Noidan ja tämän luudan lentokilpailuun Yksinäisille vuorille ja takaisin. Niiskun lentohärveli puolestaan on jo melkein valmis, ja hän lähtee piakkoin koelennolle. (Osa 1/2)

מר לין מגיע לעמק בכדור פורח ומתחרה בטיסה במכשפה והמטאטא שלה. סנורק גומר באותו זמן לבנות את הספינה המעופפת וגם הוא ממריא אל על.