Una coppia sposata in fase di stallo, Chris e Sylvere, si trasferisce temporaneamente da New York City a Marfa, in Texas. La tensione cresce quando una serata trascorsa con Dick, artista celebrato e misterioso cowboy, accende in loro un'insolita fantasia sessuale. Con Kathryn Hahn, Griffin Dunne, e Kevin Bacon.

Chris e Sylvere continuano con il loro discutibile progetto ma Dick li sorprende con qualcosa che fa vacillare il loro matrimonio. Toby e Devon vanno ognuno per la propria strada.

Sylvere chiede a Chris di rimediare al danno che ha fatto, anche se potrebbe essere troppo tardi. Le lettere di Chris avvicinano Devon e Toby. Decisi a calmare le acque, Chris e Sylver elaborano un piano.

Le donne di Marfa espongono la storia del loro desiderio.

Dopo un gesto eclatante, Chris è alle prese con un'esistenza senza Dick. Toby diventa virale con un progetto provocatorio che Devon critica. Spinti oltre i propri limiti, Dick e Sylver rompono la tregua.

Dick mette in discussione il proprio ruolo all'Istituto, aprendo nuove possibilità per Paula. Toby stabilisce dei confini e Devon porta il suo lavoro in una nuova direzione. Chris e Sylver giungono a un punto morto.

Anche Sylvere scrive una lettera mentre Chris esplora una nuova realtà con Dick. La performance di Devon ridesta la gente di Marfa.