드디어 프랜시스와 로버트는 이혼 서류에 서명한다. 하지만 라일라는 엄마와 사는 상황을 쉽게 받아들이려고 하지 않는다. 로버트는 당장 화장실도 없는 집에 아이들을 부를 수도 없어서 일자리를 찾으려고 고군분투한다. 다이앤은 닉과 침묵의 결혼 생활을 즐긴다. 댈러스는 프랜시스 몰래 새 연인을 만난다.

프랜시스는 이혼 후에도 뒤프렌이라고 불리는 것이 싫어서 예전의 성으로 돌아가려고 알아본다. 댈러스는 몰래 만나고 있던 상대를 프랜시스에게 들키고 어떻게든 헤어지려고 한다. 다이앤은 닉이 은퇴 후 요리에 빠져 있다며 프랜시스를 저녁 식사에 초대한다. 라일라는 여전히 프랜시스를 밀어내고 로버트는 자신이 그동안 많은 것을 놓쳤다고 생각한다.

프랜시스는 앤드루를 통해 무명작가의 작품을 접하고 그 작가의 다른 작품을 화랑에 들여놓고 싶어서 수소문하기 시작한다. 다이앤은 닉이 요리에 심취하면서 자신을 소홀히 하자 화랑 일을 통해 자신의 가치를 보여주려고 애쓴다. 로버트는 공들여 새롭게 단장한 집을 팔려다 상대가 헐값을 불러 심기가 불편해진다.

로버트는 아버지가 입원했다는 연락을 받고 홀로 오하이오로 떠난다. 프랜시스는 로버트를 혼자 보낸 것이 마음에 걸려 결국 오하이오로 따라간다. 그곳에서 두 사람은 로버트의 막무가내 여동생 캐시와 재회한다. 톰은 주말에 엄마 대신 다이앤의 보살핌을 받게 된다.

로버트의 집 화장실에서 재키의 딸 엘라와 톰이 성관계를 하다 걸린다. 로버트와 재키는 이 일에 관해 입장이 갈린다. 실비아와 전시회 준비에 한창이던 프랜시스는 이 사실을 알게 되자 로버트와 함께 상담사를 찾아가 아이들 양육에 관한 규칙을 정하려고 한다.

프랜시스는 그동안 동경하던 큰 화랑의 주인 스킵 저캐리언과 경매장에서 우연히 마주치게 된다. 다이앤은 프랜시스와 실비아가 전시회 동안 펠츠의 작품을 가려 둘 것이라는 말에 기분이 상한다. 재키는 로버트에게 공동 사업을 제안한다.

프랜시스는 여름 내내 아이들을 데리고 이탈리아에 가서 지내고 싶다는 로버트의 말에 고민한다. 다이앤은 투자금을 갚겠다는 프랜시스에게 서운함을 느낀다. 다이앤과 닉의 파티에서 깜짝 놀랄 소식 두 가지가 전해진다.