In der Stadt findet das alljährliche Laternenfest statt. Trace (Jesse Metcalfe) muss zurück nach Nashville und einen Fehler aus seiner Vergangenheit konfrontieren.

Mick (Treat Williams) geht mit seinen Enkeltöchtern für das neue Schuljahr einkaufen, und arbeitet nebenbei heimlich an einem Geschäftsabschluss.

Trace (Jesse Metcalfe) und Leigh (Brittany Willacy) nehmen ihr letztes Lied für ihre Demo-CD auf und senden es der Plattenfirma. Abby (Meghan Ory) bespricht eine mögliche gemeinsame Zukunft mit Trace und die beiden teilen einen romantischen Moment. Es kommt zu Spannungen zwischen Mick (Treat Williams) und seinem entfremdeten Bruder, Thomas (Gregory Harrison).

Trace (Jesse Metcalfe) macht letzte Vorbereitungen für die Club Eröffnung bevor er sich auf den Weg nach Nashville macht. Trace und Leigh (Brittany Willacy) treffen den Musikproduzenten, der ihre Songs produzieren will und Abby (Meghan Ory) trifft sich mit Thomas (Gregory Harrison), um seine Seite der Geschichte bezüglich des O'Brien Trusts zu hören.

Nell (Diane Ladd) entdeckt eine Schatzkarte, die Bree (Emilie Ullerup) als Teenager gemacht hat, was dazu führt, dass Bree und Kevin (Brendan Penny) nach der Zeitkapsel der Familie suchen.

Trace (Jesse Metcalfe) ist in Nashville und versucht seinen Musikproduzenten zu überreden, Leigh (Brittany Willacy) nicht vom Album zu entfernen unter dem Risiko, dass es ihm seine eigene Karriere kostet.

Die Eröffnung des Nachtclubs rückt näher und Trace (Jesse Metcalfe) verbringt späte Abende damit, mit Leigh (Brittany Willacy) und seiner Band zu üben.

Mick (Treat Williams) muss sich mit dem Rathaus auseinandersetzen, um eine Live Musik Erlaubnis zu kriegen.

Abby (Meghan Ory) erhält eine Beförderung auf der Arbeit, doch das bedeutet, sie hat weniger Zeit für ihre Familie und Trace.

Mick (Treat Williams) erhält abträgliche Informationen über Thomas (Gregory Harrison) und überlegt, ob er sie bei der Debatte im Gemeindehaus erwähnen soll.

Jess (Laci J Mailey) plant ein besonderes Essen, um David (Carlo Marks) für sich zu gewinnen. Bree (Emilie Ullerup) hat Angst, den nächsten Schritt mit ihrem neuen Verehrer zu wagen.

Abby (Meghan Ory) und Trace (Jesse Metcalfe) sind auf einem Campingausflug und reden über ihre Vergangenheit und ihre Zukunft.

Nell (Diane Ladd), Mick (Treat Williams) und Thomas (Gregory Harrison) versuchen sich zu versöhnen.

Bree (Emilie Ullerup) hat Schwierigkeiten, den Avancen ihres neuen Verehrers zu widerstehen.

Trace (Jesse Metcalfe) erhält mehrere Angebote von Musikmanagern, nachdem das Video seiner Band zum viralen Hit geworden ist. Er überzeugt seine Band jedoch davon, Mark Hall Jerry Trimble eine weitere Chance zu geben.

Nachdem Trace (Jesse Metcalfe) von Mark (Jerry Trimble) das Angebot einer Welttournee bekommen hat, machen sich er und Abby (Meghan Ory) Sorgen um ihre gemeinsame Zukunft.