Victor et Jacinthe doivent élucider le meurtre d'un haut-gradé de la police décapité. Le directeur de la police confie l'enquête à Victor qui aura l'aide de Nadja. L'équipe est confrontée à un tueur qui peint des graffitis sur ses scènes de crime. La police est également interpellée par un homme qui tente de retrouver Myriam, sa fille disparue alors qu'elle fréquentait l'AIM. Avec son amie Lilly-Jade, une autre habituée du centre, elles sont séquestrées par un dénommé Mardaev

Dans sa quête, le tueur torture une nouvelle victime. Victor et Jacinthe peinent à trouver un lien entre tous les éléments de l'enquête, tandis qu'un informateur veut éclairer Tanguay sous un nouveau jour. Lilly-Jade est parvenue à s'échapper. Un professeur de philosophie l'a aidée dans sa fuite et s'occupe d'elle. Il semble très motivé à lui enseigner sa conception du monde. Son amie Myriam, quant à elle, se retrouve dans un tout autre environnement.

Myriam subit un bien étrange baptême. Un élément du dossier de Tanguay permet à Victor et Jacinthe de découvrir l'identité de la dernière victime, et un vieil ami de Victor apporte un nouvel indice en se mettant lui-même dans le trouble. Plongé dans la violence de ses souvenirs, Victor ne supporte pas la désinvolture de son père. Troublé, il s'éloigne de celle qu'il aime et succombe peu à peu à Virginie.

Une importante révélation sur les événements du passé chamboule Victor et Jacinthe. Ils doivent retrouver l'homme mis en scène dans le dernier graffiti du Tueur avant qu'il ne soit trop tard. De son côté, Emerson se confie publiquement à Virginie sur la disparition de sa fille. En suivant la piste de la dernière victime, Victor et Jacinthe prennent connaissance du sort de Myriam. Victor, quant à lui, continue de voir son père qui ne dément pas de sa version des faits et lui donne des indices.

Rien n'est plus ravageur que l'amour d'un père. L'équipe des Crimes Majeurs surveille un nouveau suspect, mais cette traque met Loïc en danger. Victor fuit ses sentiments pour Nadja et continue d'investiguer sur le passé de son père malgré sa colère. À l'AIM la tension monte entre Simon et Ghislaine Corbeil, alors que Victor et Jacinthe cherchent à retrouver Myriam avant qu'il ne soit trop tard.

Le dernier meurtre fait peser des soupçons sur un suspect inattendu. Victor et Jacinthe suivent une nouvelle piste en voyant que le Tueur n'a pas laissé sa marque habituelle sur les lieux du crime. Virginie est interpellée par le Tueur qui veut rendre certaines choses publiques. De son côté, Mayrand passe de la parole aux actes pour aider Lilly-Jade à ne plus être une victime.

La marionnette et son ombre manipulatrice passent à l'acte. L'enquête ramène l'équipe des Crimes Majeurs vers l'AIM. Victor et Jacinthe apprennent l'identité de la prochaine victime et mettent tout en oeuvre pour la sauver. L'équipe découvre avec effroi que le père Noël est capable du pire alors que Jacinthe et Nadja forment une nouvelle équipe intuitive et solidaire.

La police et le tueur ont quête commune : trouver l'identité du père Noël. Le tueur a une longueur d'avance sur Victor et Jacinthe à qui il manque certaines pièces du puzzle. Carolanne donne des preuves tangibles sur les activités de Fatima. Nadja, de son côté, se sent enfin prête à révéler son secret à Victor, elle décide de le rencontrer face à face, mais le père Noël en décide autrement.

Victor et Jacinthe sont dans une course effrénée pour arrêter le tueur. Le temps joue également contre Nadja qui court un grave danger. Le tueur a prévu une mort spectaculaire pour le père Noël. À l'issue de l'enquête, Victor va prendre de grande décision pour sa vie professionnelle et personnelle, alors que son père lui lance un ultime défi.