외출했다가 집에 돌아온 코리는 버그를 찾지만, 버그는 대답이 없다. 남자는 장례식에 참석하기 위해 잠깐 도시로 돌아온다. 다시 자연으로 돌아간 남자에게 한 여자와 개가 다가오고, 남자와 여자는 금방 친구가 된다. 코리는 일상으로 돌아가려고 노력하지만 쉽지 않다.

마티는 자전거를 도둑맞고, 남자한테서 훔친 물건을 되파는 중고 거래 사이트를 살펴보라는 조언을 얻는다. 그러다 중고 거래에 중독되게 되고, 한편 다비는 무료한 일상에 지친 나머지 중고 거래 사이트에서 처음 만난 사람들을 당황스럽게 만드는 이상한 놀이에 빠져 있다.

남자는 목에 이상한 점이 생긴 걸 알게 되고, 점심을 먹으러 갔다가 식당에서 엄마를 돕는 소년을 만난다. 갈 곳을 잃은 바비는 나체주의자인 아서와 룸메이트로 살기 시작한다. 남자와 아서가 만난 걸 본 바비는 극도로 흥분하고, 아서와 바비는 갈등한다.

닥 리의 생일을 맞아 아야샤는 몰래 선물을 준비한다. 아야샤를 걱정하는 닥 리는 아야샤에게 계속 아야샤에게 돈을 보내고, 아야샤는 이를 게임의 일부로 생각한다. 교사인 캐런과 에즈라는 술자리에서 눈이 맞고, 에즈라는 캐런의 집으로 남자를 부른다.

노년이지만 남다른 스타일을 자랑하는 메이미는 어느 날 광고 캠페인 모델 제의를 받는다. 촬영은 성공적으로 끝났지만 메이미는 아름답게 보정된 사진을 보고 오히려 씁쓸해진다. 한편, 수의사 진은 우울증 치료하기 위해 환각 버섯을 섭취하고 활력을 되찾지만, 내성이 생길지도 모른다는 두려움에 복용량을 늘리게 된다.

푸에르토리코에서 이제 막 미국으로 건너 온 한 남자. 그는 공사 현장 일을 하며 인부들이 들르는 단골 가게 점원에게 한 눈에 반한다. 하지만 점원은 친절하지만 그에게 딱히 관심을 두지 않는다. 한편 남자는 리와 함께 파티에 갔다가 우연히 전 아내 줄리와 만난다. 그리고 잠깐 줄리와 산책을 가며, 예전처럼 죽이 잘 맞는 편안한 순간을 보낸다.

아디와 아르투르는 실리콘으로 만든 가짜 아기 인형을 집에 들인다. 아디는 정성껏 진짜 아이를 돌보듯이 대하지만 아르투르는 어딘가 심드렁하다. 한편 에린은 엄마를 잃은 아이들의 베이비시터로 일한다. 막내 일라이는 늑대 인간 흉내를 내며 공원을 돌아다닌다. 남자는 에린과 만나 고민 상담을 들어준다.

레너드는 단원들을 데리고 오랜만에 뉴욕에 와서 발표회를 열지만, 관련 에이전트들의 반응은 영 신통치 않다. 한편, 이 남자는 학창 시절 친구이자 지금은 부부가 된 세라와 브라이언을 만난다. 남자는 막내의 투병으로 힘들어하는 브라이언에게 기분 전환을 시켜주려고 한다.