전국적으로 엄청난 사태가 발생하자 사람들은 절망에 빠진다. 평소보다 이 남자를 많이 찾는 고객들의 요구에 이 남자는 쉴 틈 없이 도시를 누빈다. 한편, 휴대폰이 방전된 줄도 모르고 낯선 여자와 하룻밤을 보낸 크리스와 저스틴 형제는 이 남자에게 대마를 사면서 충격적인 소식을 접한다.

한 부부가 딸을 만나러 뉴욕 숙소에 묵는다. 숙소에는 집주인이 키우는 보아뱀이 있고, 부부는 딸과 친구들과 함께 약에 취해 놀다가 보아뱀이 사라진 걸 눈치 못 챈다. 그리고 한밤중이 되어서야 뱀이 사라졌다는 걸 알고 혼비백산하여 급히 다른 숙소로 옮긴다.

부동산 중개업자인 레진은 원래 단골로 애용하던 딜러 D 대신, 새 딜러인 남자를 소개 받는다. 이사 생각이 없던 남자였지만 레진이 지금 아파트에 만족하냐고 묻자, 변화도 나쁘지 않을 것 같다고 생각한다. 그리고 또 다른 단골인 커플이 깔끔한 뉴욕 주택에 당첨되자 이 건물의 사우나에 초대를 받게 된다.

남자는 도로에서 갑자기 뛰쳐나온 여자와 부딪혀 응급실에 실려 간다. 응급실에 누워 진통제에 취한 채 주변 사람들의 이런저런 얘기를 듣는다. 줄리아는 동성애자들이 가는 교회에서 무료로 사진을 찍어 주고 홈페이지 만드는 일을 돕는다. 그러다가 잘 참던 대마초를 참지 못하고 남자한테 연락한다.

자전거를 탈 수 없는 남자는 자신을 대신해 물건을 팔아줄 압둘라를 고용한다. 압둘라는 남자의 방식이 아닌 자동차를 이용한 거래를 제안하고, 남자는 받아들인다. 일을 쉬게 된 남자는 친구들에게 연락하지만 결국 혼자서 시간을 보내게 되고, 환각 버섯을 먹고 자전거를 맡기러 간다. 압둘라는 점점 남자에게 이런저런 제안을 하지만 남자는 불편하기만 하다.

에밀리는 생일을 맞이해 친구들과 함께 파티를 연다. 에밀리의 엄마 러네이는 이 남자를 불러 에밀리를 위해 대마를 구입하고 클라우디아와 놀러 나간다. 친구들을 보내고 혼자 그림을 그리던 에밀리는 클라우디아와 얘기를 나누며 묘한 감정을 느낀다.

아이라는 아내와 사랑을 나누고 싶지만 아내는 대학생 딸을 뒷바라지하느라 늘 바쁘다. 아내와 오붓한 밤을 즐기려 남자를 불러 대마까지 산 아이라는 아내의 관심을 돌릴 좋은 방법을 생각해 낸다. 한편, 평소처럼 고객의 집에서 대마를 팔고 나오던 남자에게 한 할아버지가 도움을 구한다.

인터넷 세상이 지겨운 재스퍼는 남자의 조언에 따라 전자 기기 없는 밤을 실천한다. 트위터로 말실수한 공연가 레이나는 끊임없는 악플과 욕설 문자에 시달리다가 공개적으로 사과하고 만다. 댄스 마라톤에 참가한 글로리아는 기록을 세우려고 끝까지 혼자 남아 춤을 추고, 남자는 글로리아를 찾아가 도와준다.

개기월식을 맞아 사람들이 공원에 몰리는데 남자친구를 위한 이벤트를 준비 중인 동생 커플과 이벤트를 도와주려는 언니 커플이 공원으로 향하고, 이 남자도 우연히 그들과 어울리게 된다. 한편, 개기월식이 끝나고 뒤풀이 자리에 있던 남자는 오랜만에 베스의 연락을 받는다.