뉴욕의 마약 딜러인 이 남자는 물건을 공급하면서 각양각색의 고객들을 만나게 된다. 이번엔 정반대 성격의 두 남자 고객을 만나 진땀을 한껏 뺀다. 한편, 동성애자인 맥스는 우연히 새로운 사람들을 만나면서 절친이었던 이성 친구 레이니와 사이가 점점 멀어진다.

무슬림인 대학생 이샤는 보수적인 집안 때문에 기숙사가 아닌 삼촌의 집에서 산다. 이샤는 삼촌과 이모의 눈을 피해 친구들과 일탈을 저지르며 답답함을 해소하지만, 생각만큼 쉽지 않다. 한편, 제작자인 지지는 남편 리오의 생일을 축하하기 위해 친구들을 초대하고 이 남자에게 대마를 구매한다. 신나는 파티를 예상하고 모였지만 예상치 못한 소식으로 파티의 흥이 깨진다.

말썽꾸러기 개 개츠비를 키우는 체이스는 근무하는 동안 개츠비를 산책시킬 사람을 구한다. 체이스에게 고용된 베스는 개츠비와 즐겁게 산책하고 개츠비는 베스와 사랑에 빠진다. 베스가 이 남자와 몰래 체이스의 집에서 맥주를 마셔 해고당하자 개츠비는 베스를 찾아 나선다.

작가 지망생인 아니아는 소셜 미디어에 많은 시간을 쏟는다. 이 남자와 인터뷰를 하던 도중에도 게시물을 올리자, 남자는 게시물 삭제를 요구한다. 한편, 이 남자의 옛 고객이었던 하이디는 자신의 과거를 소재로 한 드라마가 방영된다는 사실을 알고 곤혹스러워한다.

남자의 고객 패트릭은 대마를 피우지 않지만 이 남자를 보기 위해 주기적으로 대마를 구매한다. 오랜만에 외출해 새로운 책을 접한 패트릭은 쓸데없는 물건을 전부 버리고 더는 대마를 사지 않겠다고 선언한다. 한편, 이 남자는 강도에게 짐을 도둑맞고 열쇠를 잃어버려 집에 들어갈 수 없게 된다. 갈 곳을 잃은 이 남자는 같은 아파트에 사는 전 부인 줄리와 줄리의 여자 친구 그웬의 집으로 향한다.