Ілай МакКаллоу прожив досить непросте життя. Ще в дитинстві його рідні були вбиті індіанцями команчі, які напали на їхній будинок, після чого хлопчик жив кілька років у племені, що певним чином сформувало його характер. Навесні 1915 року сімейство Ілая МакКалоу готується до святкування його дня народження, проте день затьмарює знайдене вранці тіло повішеного. Пітер, син Ілая, чує в місті, що люди подейкують, ніби його батько наказав покарати цю людину за крадіжку худоби. Пітер вирішує з'ясувати правду якраз в той момент, коли на вечірку приїжджають можливі інвестори, які зацікавлені в угоді з Ілаем.

Сини пропонують Ілаю продати кілька ділянок землі, щоб уникнути банкрутства. Педро Гарсія викликає свого сусіда на бесіду з приводу зниклого Цезаря. Пітер просить батька схаменутися і відпустити полоненого.

Ілай і його син Фінеас їдуть на зустріч з містером Філлпотом, який може зацікавитися їх нафтовим підприємством, однак зустріч приносить одне лише розчарування. Саллі підозрює, що сталося щось недобре. У маєтку Педро Гарсія приїжджають особливі гості.

An enemy forces Young Eli to question his loyalties in 1849. In 1915, the McCulloughs' past comes back to haunt them with deadly results.

Young Eli makes a choice with dangerous consequences in 1849. In 1915, the McCulloughs deal with a tragedy while Jeannie seeks to save the family.

Young Eli must navigate tribal politics; a crisis forces Pete and Sally into a decision that will change the family.

Prairie Flower is torn between love and duty in 1849. In 1915, Pete grows closer to Maria while Eli brings Phineas in on a dangerous secret.

Young Eli is forced to trust a strange ally to survive in 1849. In 1915, Eli's past guides him to a choice that puts him at odds with Phineas.

The tribe faces an unexpected return in 1849. In 1915, Eli's plan for the future forces Pete into a life-or-death decision about his loyalties.