Douglas i Quincy muszą poradzić sobie z kłopotami w ich skomplikowanym związku — i samochodem, który zepsuł się w drodze na imprezę drag queen.

Podczas podróży z Nowego Jorku do Silver Lake Thom i Cal spotykają na stacji benzynowej przystojnego nieznajomego.

Cal i Thom budzą się po spędzonej w kamperze nocy pełnej pasji i emocji, po czym odkrywają, że sytuacja mocno się zmieniła.

Podczas niekończącej się podróży na zachód Thom i Cal stawiają sobie trudne pytania o dawne błędy i niejasną przyszłość.

Podróż Thoma i Cala powoli zbliża się do końca. Mężczyźni zatrzymują się jeszcze w Portland, gdzie w hotelowym barze wpadają na pewną parę.