Michael emerge dal wormhole in un futuro lontano e incontra un corriere misterioso chiamato Book, che le rivela il destino che è toccato in passato alla Federazione.

La Discovery arriva nel trentaduesimo secolo, atterrando su un pianeta ghiacciato. Mentre l'equipaggio ripara la nave, Saru e Tilly si recano in un insediamento vicino.

Riuniti, Michael e l'equipaggio della Discovery seguono un messaggio sulla Terra, dove Saru patteggia una tregua. Stamets incontra Adira, un'umana dal passato insolito.

Michael accompagna Adira su Trill nel tentativo di recuperare i ricordi del simbionte. Saru organizza una cena con l'equipaggio del ponte.

La Discovery trova i resti della Flotta Stellare e il suo cauto comandante, l'ammiraglio Vance, che nonostante i dubbi assegna all'equipaggio la sua prima missione.

La nave di Book appare, ma lui non è a bordo, quindi Michael disobbedisce all'ordine di lanciare un'operazione di salvataggio su un mondo controllato da Catena Smeraldo.

I dati sul Grande Fuoco portano a una missione che fa riavvicinare Michael alla famiglia e svela il destino di Vulcaniani, Romulani e di suo fratello Spock.

Un messaggio personale richiama Book al pianeta nativo, che è stato colpito da una calamità naturale e si trova ora sotto il controllo della Catena Smeraldo.

La malattia di Georgiou si aggrava, ma nel pericoloso Universo dello specchio si potrebbe trovare un rimedio. Adira e Stamets decifrano un'antica richiesta di soccorso.

Intrappolata nell'Universo speculare, l'Imperatrice Georgiou cerca di capovolgere la storia di questa dimensione parallela, ma trova un ostacolo insormontabile: Michael.

L'equipaggio della Discovery segue un misterioso segnale addentrandosi in una pericolosa nebulosa dove salva un sopravvissuto Kelpiano e scopre la causa del Grande Fuoco.

Osyraa sequestra la Discovery e trova la sede della Federazione, ma dichiara di venire in pace. Michael lotta per riprendere il controllo della nave con l'equipaggio.

Mentre Saru cerca di convincere Su'Kal a lasciare il suo sventurato oloprogramma, Michael e Book si affrontano in uno scontro finale contro Osyraa e la Catena Smeraldo.