Michael reist durch ein Wurmloch in die entfernte Zukunft und trifft auf den rätselhaften Kurier Book, der das vergangene Schicksal der Föderation enthüllt.

Die Discovery macht eine Bruchlandung auf einem eisigen Planeten. Während die Crew das Raumschiff repariert, suchen Saru und Tilly eine nahe gelegene Siedlung auf.

Michael und die Crew fliegen zur Erde, wo Saru einen Waffenstillstand aushandelt. Stamets trifft auf Adira, einen Menschen mit einer ungewöhnlichen Vergangenheit.

Michael begleitet Adira nach Trill, um die Erinnerungen an vergangene Leben ihres Symbionten aufzuspüren. Saru lädt die Brückenoffiziere zu einer Dinnerparty ein.

Die Discovery stößt auf die Überreste der Sternenflotte und deren Commander – Admiral Vance. Seinen Bedenken zum Trotz betraut er die Crew mit einer neuen Mission.

Die Discovery wird im Raumdock mit neuer Zukunfts-Technologie ausgestattet und auch die Crew ist verblüfft über die neuen Möglichkeiten, die das 32. Jahrhundert ihr in dieser Hinsicht bietet. Zeitgleich besteht Vance darauf, dass sich die Discovery für Schnelleingreif-Missionen zur Verfügung hält. Dies bringt ihn und Captain Saru in Konflikt mit Michael Burnham, die einen Notruf von Book erhält.

Michael ist überzeugt, dass SB-19, ein geheimes Föderations-Projekt, weitere Antworten über die Entstehung des Brandes bringen könnte. Wie sie erfährt, handelt es sich um ein Projekt, das auf Ni’Var seinen Ausgangspunkt gefunden hat - die neue Bezeichnung für Vulkan, wo Vulkanier und Romulaner wiedervereinigt zusammenleben.

Osyraa greift den Heimatplaneten von Book an und die Discovery reist dorthin, um zu helfen. Stamets und Adira untersuchen den Brand.

Georgiou deckt die wahren Tiefen der Verschwörung gegen sie auf und führt sie zu einer Enthüllung darüber, wie tief ihre Zeit im Paralleluniversum war. Die Entdeckung hat sie wirklich verändert.

Die Discovery wagt sich an den Verubin-Nebel, wo Burnham, Saru und Culber eine schockierende Erkenntnis über den Ursprung des Brandes machen. Der Rest der Besatzung ist einer unerwarteten Bedrohung ausgesetzt.

Nachdem sie die U.S.S. Discovery gekapert wurde, sucht Osyraa ein Treffen mit Admiral Vance, während Burnham und die Crew unvorstellbare Schwierigkeiten überwinden müssen, um das Kommando über ihr Schiff wiederzuerlangen.

Als die Smaragdkette ihren Griff verschärft und das Geheimnis des Brandes endlich gelöst wird, haben Burnham und die Crew eine letzte Chance, sich zu retten - und die Föderation.