A Discovery megérkezik a XXXII. századba, és lezuhan egy fagyos bolygón. Amíg a legénység igyekszik megjavítani az űrhajót, Saru és Tilly egy közeli településre látogat.

Michael újra együtt van a Discovery legénységével. Követnek egy üzenetet a Földre, ahol Saru fegyverszünetet köt. Stamets találkozik Adirával, a szokatlan múltú emberrel.

Michael elkíséri Adirát Trillhez azt remélve, hogy visszaszerzik Adira szimbiontájának emlékeit az előző életéből. Saru vacsorapartit rendez a főtiszteknek.

A Discovery megtalálja a Csillagflotta maradványait és annak óvatos parancsnokát, Vance admirálist, aki kétségei ellenére kiadja a legénység első új küldetését.

Feltűnik Book hajója, de Book nincs rajta, ezért Michael megszegi a parancsot, és mentőakciót indít egy aljas világban.

Michael új részleteket tud meg a Kiégésről, majd küldetésre indul. Találkozik a családjával, és fény derül a vulkániak, a romulánok, valamint testvére, Spock sorsára is.

Bookot egy személyes üzenetben hazahívják a saját világába, amelyet természeti katasztrófa sújtott, és amely a Smaragdlánc uralma alá került.

Georgiou állapota rosszabbodik, de meglehet rá az ellenszer – a veszedelmes tüköruniverzumban. Adira és Stamets visszafejt egy évszázados vészjelzést.

Georgiou császárnő csapdába esik a tüköruniverzumban, és megpróbálja új irányba sodorni a történelmet, de nem számolt egy elmozdíthatatlan akadállyal: Michaellel.

A Discovery legénysége egy titokzatos nyomot követve egy veszélyes nebulába ér, ahol megmentik az egyetlen kelpien túlélőt és megismerik a Kiégés okát.

Osyraa megtalálja a Föderáció központját, de állítja, hogy békés szándékkal érkezett. Michael küzd, hogy az űrhajó újra a legénység irányítása alá kerüljön.

Miközben Saru igyekszik rávenni Su'Kalt, hogy hagyja hátra a kudarcra ítélt holo-programot, Michael és Book a végső leszámolásra készül Osyraa és a Smaragdlánc ellen.