Po odpovědi na tísňový signál z U.S.S. Enterprise, přebírá kapitán Christopher Pike velení U.S.S. Discovery a zahajuje novou misi, která zkoumá význam sedmi záhadných červených signálů. Michael Burnhamová se potýká se svou minulostí, kdy vyrůstala na Vulkánu u pěstounů s bratrem Spockem.

Objevuje se nový signál, který vyvolává emoční návrat Stametse do myceliální sítě a zavádí Burnhamovou, Pika a Owosekunovou na předwarpovou planetu, kde musí čelit složitému etickému dilematu. Nadměrnost Tylliové ji přivádí do problémů, ale když jsou planeta a výsadek Discovery ohroženy, její zvědavost může být jediná věc, která je může zachránit.

Překvapivý návštěvník U.S.S. Discovery přináší šokující zprávy o Spockovi. Po incidentu s asteroidy se Tilly snaží udržet svou realitu. Autorita L'Relly na Qo'noSu je ohrožena.

Tajemná koule ohrožuje U.S.S. Discovery. Dokonce i May, ve své původní podobě, realizuje plán, který ohrožuje život Tillyové. Vzájemné pouto mezi Saru a Burnhamovou vzroste, když je Saru nucen uznat hluboce znepokojující kelpijskou pravdu. Pike obdrží nové informace o Spockovi od věrného přítele.

V závodě s časem se Burnhamová a posádka pohybují v nebezpečném mimozemském prostoru, aby zachránili život Tillyové. Ale Stamets není vůbec připraven na to, co najdou. Oddíl 31 je k velkému Pikeově zděšení určen k vystopování Spocka.

Při hledání Spocka dorazí Burnhamová na Vulkán, kde odkryje překvapivé rodinné tajemství. Při zkoumání toho, co nad Kaminarem zbylo ze signálu Rudého anděla, skončí Pike a Tyler v boji s vlastním časem. Georgiou má v rukávu několik triků pro Leland a Sekci 31.

Spock a Burnhamová směřují k Talosu IV, kde Spockův uzdravovací proces přinutí jeho sourozence ke konfrontaci s jejich pohnutou minulostí. Stamets se zoufale pokusí opět spojit s Hughem, zatímco Tyler se snaží vyvrátit podezření posádky ohledně jeho minulosti Voqa.

Když posádka Discovery pronikne na velitelství Sekce 31, objeví se podezření, že posádka může mít ve svém středu zrádce. Burnhamová se snaží pomáhat Spockovi, ale její snaha nejde podle plánu.

Burnhamová je ohromena, když se dozví, že její vazby k Sekci 31 jsou hlubší, než si kdy myslela. Vyzbrojena identitou Rudého anděla, se U.S.S. Discovery vydává na svoji dosud nejkritičtější misi.

Burnhamové se dostává setkání, po kterém touží, ale není takové, jak si ho představovala. Georgiou a Tyler cítí znepokojující změnu u Lelanda.

Čtvrtý signál vede U.S.S. Discovery na ostrovní svět, kde je Pike nucen učinit život měnící rozhodnutí. Burnhamová a Spock zkoumají Oddíl 31 tulácké lodi, což vede k objevu s katastrofálními následky.

Když zásadní mise Discovery nejde podle plánu, uvědomí si Burnhamová, co se nakonec musí udělat. Posádka se připravuje na bitvu svého života, protože Lelandovy lodě Centrály se blíží.

U.S.S. Discovery, s malou pomocí některých nečekaných přátel, bojuje v bitvě proti Centrále nejen za své životy, ale také za budoucnost. Spock a Burnhamová odhalují nová zásadní spojení mezi rudými signály. Burnhamová čelí jedné z nejdrsnějších pravd v životě: správná rozhodnutí jsou často nejtěžší.