Semnale ciudate de energie venite de la marginea galaxiei determină Flota Stelară să-l numească pe Christopher Pike căpitan al navei Discovery pentru a investiga.

Problemele pe planeta natală a klingonienilor necesită intervenția unui ordin secret al Flotei Stelare. Burnham găzduiește un membru al familiei în căutare de răspunsuri.

Discovery este prinsă de o sferă posibil inteligentă, în timp ce o transformare de ordin fizic îl copleșește pe Saru, iar Tilly este capturată de o formă de viață ostilă.

Discovery încearcă o misiune periculoasă: eliberarea lui Tilly din rețeaua miceliană cu ajutorul unor vechi prieteni care lucrează acum în Secția 31.

O nouă salvă de lumină roșie apare lângă planeta lui Saru, Kaminar, ducând la o confruntare între Discovery și Ba'ul, specia prădătoare a planetei.

Burnham îl caută pe Spock pe planeta Vulcan, în vreme ce Pike face echipă cu Tyler pentru a investiga o fisură în spațiu-timp rămasă în urma Îngerului Roșu.

Burnham îl duce pe Spock pe planeta restricționată Talos IV, sperând ca locuitorii misterioși ai acesteia să-i vindece mintea fratelui său. Pike sfidează Secția 31.

Amiralul Cornwell recrutează echipajul Discovery pentru arestarea unui conducător al Secției 31, iar Spock încearcă să înțeleagă de ce Îngerul Roșu l-a luat în vizor.

După o dezvăluire surprinzătoare privind originile Îngerului Roșu, echipajul de pe Discovery face un plan de capturare a entității, riscând astfel viața lui Michael.

Centrul, inteligența artificială, vrea să obțină datele sferei, iar Flota Stelară i se opune. Consecințele vor fi însă devastatoare.

Un nou semnal atrage nava Discovery către planeta klingoniană Boreth, unde se află o resursă prețioasă care îi oferă lui Pike o viziune șocantă asupra propriului viitor.

Vânat de flota Secției 31, echipajul de pe Discovery abandonează nava, iar Michael propune să plece într-o misiune care ar putea fi și ultima pentru ea.

Un nou costum temporal este creat, Spock și Michael ajung la o înțelegere, iar căpitanul Pike se confruntă cu forțe copleșitoare și opțiuni limitate.