Frente a frente com as naves Klingon, o U.S.S. Shenzhou prepara-se para a possibilidade de haver guerra se as negociações fracassarem. No meio da turbulência, Burnham volta a olhar para sua educação vulcana em busca de orientação.

Burnham encontra-se a bordo do U.S.S. Descoberta onde ela rapidamente percebe que as coisas não são o que parecem, incluindo o misterioso Capitão Gabriel Lorca.

Com as tensões e riscos elevados enquanto a Frota Estelar continua os seus esforços para terminar a guerra com os Klingons, Burnham começa-se a estabelecer na sua nova posição a bordo da U.S.S. Discovery.

Lorca inesperadamente se encontra na companhia de um prisioneiro de guerra, o Tenente da Frota Estelar Ash Tyler, e de um notório criminoso intergaláctico, Harry Mudd. Enquanto isso, Burnham expressa as suas preocupações sobre as repercussões dos saltos do spore drive no "Ripper".

A tripulação da U.S.S. Discovery está intrigada com a nova adição, o tenente Ash Tyler. Sarek busca a ajuda de Burnham, reacendendo memórias do seu passado. O almirante Cornwell questiona as táticas de Lorca.

A tripulação da U.S.S. Discovery tenta se soltar em uma festa, um visitante indesejável chega a bordo, trazendo uma sequência problemática e distorcida de eventos.

A U.S.S. Discovery tem a tarefa de uma missão de alta prioridade para o planeta Pahvo e aprender a ciência por trás da tecnologia de camuflagem dos Klingon.

Ignorando as ordens da Frota Estelar, Lorca usa o principal recurso da tripulação da U.S.S. Discovery, a própria nave, em um esforço para encerrar a guerra com os Klingons de uma vez por todas.

Enquanto em território desconhecido, a tripulação da U.S.S. Discovery é forçada a ser criativa, os seus próximos esforços para sobreviver a forças opostas e sem precedentes e voltar para casa.

A tripulação continua com seu disfarce, e Burnham recebe uma missão impiedosa para acabar com a resistência na esperança de voltar para casa. Enquanto isso, Tilly trabalha para restaurar a neurofunção de Stamets.

Burnham dirige-se à ISS Charon com um "presente" especial para o imperador. Com a ajuda de uma fonte inesperada, Stamets ganha clareza enquanto fica preso dentro da rede micelial. Saru pede a ajuda de L'Rell.

Lorca planeja avançar com um golpe contra o imperador, impulsionando Burnham a tomar uma decisão rápida para salvar não apenas a si mesma, mas a U.S.S. Discovery.

Burnham e a tripulação da U.S.S. Discovery enfrenta a dura realidade da guerra durante a sua ausência. Para avançar, a Frota Estelar deve usar táticas e fontes não convencionais para realizar a sua próxima acção contra os Klingons.

Com Georgiou no comando do plano para encerrar a guerra Klingon de uma vez por todas, a tripulação da U.S.S. Discovery luta para compreender e tolerar as suas táticas hostis. Memórias de dificuldades passadas são reavivadas em Burnham.