Le commandeur Burnham de l'USS Shenzhou remet en question l'attitude pacifique de son capitaine lorsque leur vaisseau croise le chemin de forces hostiles.

Tandis que son vaisseau subit une attaque ennemie, Burnham allie ses forces à celles du capitaine pour mettre fin au conflit avant qu'il ne soit trop tard...

La navette de Michael est interceptée par le mystérieux U.S.S. Discovery du capitaine Gabriel Lorca, qui lui demande de participer à une dangereuse mission.

Voq fait face à un défi de taille en cherchant à mettre en œuvre les plans de T'Kuvma, tandis que Michael tente de mettre fin aux problèmes de propulsion du vaisseau.

Lorsque Lorca est kidnappé par les Klingons et emprisonné avec un codétenu excentrique, le Discovery est envoyé à son secours malgré les doutes de Michael.

Michael cherche à localiser Sarek, blessé après une tentative d'assassinat, afin de lui venir en aide. De son côté, Lorca fait face à un visiteur inattendu.

Une vieille connaissance de Lorca et du lieutenant Tyler attaque le Discovery dans le but de livrer le vaisseau aux Klingons.

Michael, Ash et Saru explorent une planète aux capacités de communication uniques, tandis que Lorca se lance dans la bataille et que l'amiral Cornwell tente de s'enfuir.

Ignorant les ordres, Lorca charge Burnham et Tyler de percer le secret des écrans d'invisibilité klingons à bord du vaisseau ennemi.

Tandis que Tyler souffre de stress post-traumatique, le Discovery se perd dans un monde parallèle où les rôles sont inversés.

Pris au piège, Stamets croise le chemin de vieilles connaissances. De son côté, Michael fait face à ses émotions en rencontrant l'empereur.

Ses véritables intentions révélées, Lorca prépare une mutinerie sur le vaisseau de l'Empereur, tandis que Michael voit sa loyauté partagée entre deux anciens capitaines...

L'équipage du Discovery apprend que la Fédération est en train de perdre la guerre contre les Klingons. Une stratégie de la dernière chance doit être élaborée.

Prête à tout pour gagner la guerre, la Starfleet prépare une mission risquée dans le monde klingon, mais Michael met en cause la morale de cette opération.