La capitana Burnham y la U.S.S. Discovery se lanzan a la carrera para impedir que Book y Ruon Tarka pongan en marcha un malvado plan que podría poner en peligro la galaxia.

En Trill, Burnham, Book y Culber deben probar que son dignos de la siguiente pista. Adira se reencuentra con Gray y Saru como embajador se ve complicado por su compromiso con T'Rina.