클링온이 로르카 선장을 납치한다. 이상한 녀석과 감방에 갇힌 선장. 임시로 디스커버리 지휘를 맡은 사루는 구조 작전을 펼치려 하지만, 마이클은 마음에 걸리는 게 있다.

치명적인 무기를 지닌 적이 디스커버리호에 침투한다. 로르카와 타일러에게는 낯설지 않은 침입자. 그와 더불어 간신히 벗어난 과거의 악몽이 다시 두 사람을 위협한다.

이제 전쟁을 끝낸다. 위험한 임무를 띠고 클링온의 고향에 잠입하려는 디스커버리의 대원들. 하지만 마이클은 의문을 떨치지 못한다. 스타플릿의 대의는 어찌한단 말인가.

웜홀에서 빠져나와 머나먼 미래에 도착한 마이클. 이곳은 어디일까? 낯선 자를 믿어도 될까? 운반인이라는 북이 들려준 연방의 운명. 마이클은 그것만은 믿기가 힘들다.

공생자의 기억을 되찾아야 한다. 트릴에 가는 아디라와 동행하는 마이클. 사루는 함교 승무원들을 치료하고 도울 방법을 찾는다. 식사와 휴식으로 좋아질 수 있을까?