يُعالج بيرم مشاكل النطق عند عصفور حتى لا يتعرف عليه أحد بشخصية الرجل العناب، ويستمر تيسير في ملاحقة العقرب ويفشل في القبض عليه، ويطلب الأخير من تيسير الإفراج عن ثلاثة مساجين من الجواسيس.
يحاول تيسير معالجة ابنه من الاكتئاب بعد رؤية الأخير لوالده على شاشة التلفاز أثناء تعرضه للضرب بالاعتصام، ويترك تيسير المنزل ويلجأ للبقاء مع صديقه مدحت.
ينطلق تيسير والرجل العناب وبيرم في رحلة استعادة الكأس، ويعثر الفريق على الكأس لدى ساحرة تعجب ببيرم وتتزوجه، وينجح بيرم والبقية في التغلب عليها والعودة بالكأس.
يطلب صريح من فاطمة الزواج سرًا حتى لا يؤثر زواجهما علنًا على الانتخابات الرئاسية، ويشتهر عصفور بشخصيته الحقيقية من خلال أغنية جديدة، ويحاول التهرب من بيرم.