콧수염을 믿지 말라. 바구니를 조심하라. 암호 같은 문구에 홀린 듯이 반디비전군을 찾아온 시간 여행자. 이제 그녀의 이름은 스위치. 이제 그녀가 만날 사람은 데이비드.

시간을 거스른다는 건, 모든 걸 무효화할 수 있다는 것. 스위치의 가치를 깨닫고 저지에 나서는 시드니와 파루크. 그 사이 데이비드는 스위치의 능력을 키울 조력자를 찾는다.

스위치와 함께 시간을 뛰어넘는 데이비드. 파루크가 손을 뻗기 전으로 돌아가, 홀로 집을 지키던 젊은 어머니를 찾아간다. 엄마, 나 여기 있어요. 엄마의 데이비드가 왔어요.

타임 코드에서 오류가 감지됐다. 시간을 희롱한 탓에, 시간을 잡아먹는 악마들이 깨어난 게지. 하지만 세상이 무너질 위기가 왔다 해도, 데이비드는 결코 멈출 생각이 없다.

회한에 잠긴 레니가 극단적 선택을 한다. 그럴수록 포기하긴커녕 계획에 박차를 가하는 데이비드. 과거를 바꾸고 다시 시작하면 그만이다. 그러니 스위치를 찾아내야 한다!

잃어버린 꿈을 끌어당기는 아스트랄계. 그곳에서 올리버와 멜라니는 버려진 여자애를 발견해 집으로 데려온다. 어디선가 본 듯 친숙한 얼굴이다. 아이의 이름은 시드니.

시간의 문을 통과해 외딴 저택에 도착한 시드니. 젊은 안주인을 만나는 순간 묘한 느낌에 사로잡힌다. 파루크를 찾아간 찰스에게는 웬 청년이 와서 기이한 예언을 들려준다.