Una giovane mutante con il soprannome Switch ha la capacità di creare porte che possono consentire il viaggio nel tempo.

Switch spiega a David che quando usa il suo potere apre una porta in un corridoio circolare che si sviluppa in due direzioni con porte su entrambi i lati.

30 anni prima degli eventi attuali, Charles Xavier e Gabrielle Haller vivono felici con il loro neonato David. Charles era un veterano di guerra che usò la sua telepatia per sopravvivere e Gabrielle era sopravvissuta all'olocausto. Incontrandosi in un manicomio, i due si innamorarono.

David si intrufola in un autobus della Divisione 3 e manipola la memoria di Daniel, il marito di Clark, per sapere dove si trova Switch. Scopre così che è a bordo del dirigibile della Divisione 3.

David è riuscito a riunirsi con Switch ed ha viaggiato nel tempo. Adesso ci ritroviamo nei panni di Syd la quale viene trovata come una bambina da Oliver e da Melanie i quali la crescono come loro figlia.

Nel passato, Charles si recava in Marocco per incontrare Farouk dopo aver usato Cerebro per trovarlo; Farouk prevede il suo arrivo e insegna a Charles il piano astrale. Nel frattempo, Syd, Cary e Kerry incontrano Gabrielle in passato e Syd si rende conto che questa è la madre di David.

David e suo padre, da poco ritrovato, si accingono ad affrontare in uno scontro epico i due Farouk, quello del passato e quello del presente.