La bataille que livre David Haller contre le roi des ombres et contre son propre esprit est loin d'être terminée...

Les pouvoirs de Switch ne permettent pas à David de voyager avec lui, aussi il s'arrange pour faire kidnapper Cary en utilisant un de ses fidèles comme appât. David essaie de comprendre comment Syd a pu le tuer froidement avant que Switch ne le sauve.

David s'enfuit alors que la Division 3 a décidé de l'enfermer afin de contrôler l'inquiétante évolution de ses pouvoirs.

David s'enfuit alors que la Division 3 a décidé de l'enfermer afin de contrôler l'inquiétante évolution de ses pouvoirs.

David s'enfuit alors que la Division 3 a décidé de l'enfermer afin de contrôler l'inquiétante évolution de ses pouvoirs.

David utilise ses pouvoirs pour renforcer ceux de Switch et atteindre son objectif : remonter dans le temps jusqu'à empêcher la rencontre entre son père, Charles Xavier, et Amahl Farouk au Maroc. Sydney, Cary et Kerry vont également dans le passé et voient Gabrielle, la mère de David, perdre pied devant les anomalies créées par les paradoxes temporels.

David et Charles se préparent à l'affrontement contre Amahl Farouk, mais sont surpris en le trouvant avec son double du futur, libéré de l'Espace intersticiel. David affronte l'Amahl Farouk aigri du passé, alors que les Démons du temps tentent de s'en prendre à David enfant, défendu par Kerry. Switch est à l'article de la mort et va découvrir la véritable nature de son pouvoir.