David har vært savnet i et år når agentene i Division 3 endelig sporer ham opp. Nå skal de samarbeide for å stanse Shadow King.

Etter råd fra "fremtidens Syd" får David sjansen til å møte Shadow King på betingelsen av at ingen kommer til skade.

Det er full krise hos Division 3 etter Lenny og Olivers dristige invasjon i forrige uke. Og situasjonen blir enda verre da en mystisk virusspredende munk rømmer fra karantene.

Syd blir smittet av munkens virus, og David går inn i hennes sinn i håp om å redde livet til jenta. På reisen gjennom minnene hennes får David endelig se traumene hun har opplevd.

På mystisk vis dukker Lenny Busker opp på Division 3, der hun avhøres av Clark som mistenker at hun er Shadow King.

Etter søsterens død tenker David på hvordan livet kunne ha vært om han hadde tatt andre valg.

David har vanskelig for å snakke med Syd om dødsfallet, så hun foreslår at han snakker med "fremtidens Syd" i stedet. Men hun blir snart bekymret over Davids nære forhold til sitt fremtidige jeg.

David er fast bestemt på å finne Farouks kropp med hjelp av Syd. Men siden bare munken vet hvor den er, trenger de flere ledetråder.

Farouk forsøker å drepe David ved å kontrollere Melanies kropp. Planen er å overbevise Syd om at David er den som kommer til å utslette menneskeheten.

David står endelig ansikt til ansikt med Shadow King. Men da han skal bekjempe erkefienden, dukker plutselig Syd opp.