Powstają nieprawdopodobne sojusze i rozpoczyna się poszukiwania Króla Cienia.

Haller zgadza się na współpracę z Faroukiem. Wprowadza zamieszanie poprzez wyprowadzenie wielu na pustynię. W tym czasie Farouk zabiera ciało Birda do Dywizji 3, wierząc, że ostatni mnich Zakonu Migo może go uratować. Członkowie Dywizji zaczynają podejrzewać, że Haller działa przeciwko nim.

Haller i ludzie z Dywizji 3 uświadamiają sobie, że Mnich uciekł. Okazuje się, że Mnich, jako bezobjawowy nosiciel, infekował wszystkich poza Carym. Melanie uważa, że to Haller współpracuje z Faroukiem. Haller próbuje wyjaśnić pewne sprawy z Mnichem. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem…

Stan członków Dywizji 3 poprawia się, jedynie Haller i Syd pozostają w złej kondycji. Cary jednak oznajmia, że nie mają żadnej infekcji. Haller odtwarza w umyśle Syd obrazy z jej przeszłość. David poddawany jest ciągłym próbom. Do Dywizji 3 zostaje wciągnięta Lenny.

Busker, przybierając postać cielesną, pojawia się w Dywizji 3, gdzie zostaje przesłuchiwana. Wallace próbuje czytać w jej myślach. Heller odkrywa, że Busker została wysłana przez Farouka. Oliver używa urządzenia, które ukradł od Dywizji 3, by wszczepić w ciało Amy, DNA Busker.

David analizuje w myślach analizuje różne możliwe sytuacje, które mogły się wydarzyć. To pozwala mu powrócić do własnego życia i zaakceptować właściwą wersję wydarzeń, które doprowadziły do śmierci Amy.

David chce się zemścić na Farouku za śmierć Amy. Farouk zastanawia się dlaczego David pomógł mu wcześniej. David komunikuje się z Barrett i mówi jej, że jest w stanie dłużej współpracować z Faroukiem. Clark chciał zamordować Admirała, jednak David temu zapobiegł i usunął to wspomnienie z ich umysłów.

Wewnętrzne demony odzywają się we wszystkich. Kto je pokona, a kto podda się im mocy? Czy Melanie, która przeszła na stronę wroga, ma jeszcze szansę na powrót do normalności?

David jest gotowy, by dokonać zemsty. Tymczasem Syd w trakcie rozmowy z Melanie, dowiaduje się zupełnie nowych informacji na temat Davida, które wprawiają ją w osłupienie. Czy Melanie mówi prawdę i jak te informacje wpłyną na relację między Davidem i Syd?

Syd rozmawia z Davidem, chce dowiedzieć się, czy informacje o nim, które zostały jej przekazane, są prawdą. David jest przekonany, że Farouk doprowadzi do zniszczenia świta dlatego podejmuje walkę z nim, w ten sposób próbuje zapobiec temu, co może się wydarzyć.