David Haller, viene interrogato da dei funzionari del governo che credono che egli possa essere il più potente mutante scoperto.

All’infrastruttura di Melanie Bird, Summerland, David Haller inizia un “lavoro sulla memoria” con Ptonomy Wallace, che ricorda tutto e può entrare nei ricordi degli altri.

David continua il lavoro sulla memoria con Ptonomy e Melanie, esplorando il periodo in cui prendeva droghe prima della sua ammissione al Clockworks.

Sidney, Ptonomy e Kerry incominciano ad indagare sul passato di David cadendo in una trappola tesagli dal mutante "the eye".

Mentre Cary cura la sua controparte Kerry, David racconta a Melanie di aver incontrato suo marito.

David si ritrova di nuovo nel Clockworks, ma stavolta insieme a tutto il resto del gruppo. Lenny è la psichiatra, Ptonomy ne ha preso il posto. L'unica a capire che c'è qualcosa che non va è Syd.

Oliver dice a Cary che in realtà ha spiato David per molto tempo e di aver scoperto che l'identità del parassita che lo tormenta è Amahl Farouk, meglio conosciuto come Re delle Ombre.

David riesce a salvare i suoi amici da un attacco della Divisione Tre, poi, prelevato il loro capo, un certo Clark, cerca di convincerlo che umani e mutanti possono coesistere.

La lotta contro il Signore delle Ombre continua nella seconda stagione della visionaria serie sul mondo dei mutanti ispirata alla graphic novel della Marvel.

David Heller incontra il suo acerrimo e più antico nemico.

David si trova in una nuova situazione estremamente difficile, e dovrà farsi strada attraverso un labirinto.

David viene messo alla prova. Poi viene messo alla prova, e poi di nuovo, in un loop senza fine.

Una riunione di non facile realizzazione finisce per portare alla scoperta di una verità sconcertante.

La follia visita la Divisione Tre, mentre David si trova a esplorare la teoria della molteplicità dei mondi.

Una delusione inizia da un'idea come tante... Ma finisce puntualmente in un disastro.

La strada che David Haller e gli altri dovranno percorrere nell'immediato futuro viene finalmente rivelata.

Mentre David deve affrontare una volta ancora i suoi demoni interiori, il Re delle Ombre è pronto a mettere in atto il suo piano.

Mentre è sempre più difficile distinguere cosa è veramente reale, per David si profila un importante incontro e un motivo di collera.

David si trova alla resa dei conti, in un combattimento con il suo futuro.

Una giovane mutante con il soprannome Switch ha la capacità di creare porte che possono consentire il viaggio nel tempo.

Switch spiega a David che quando usa il suo potere apre una porta in un corridoio circolare che si sviluppa in due direzioni con porte su entrambi i lati.

30 anni prima degli eventi attuali, Charles Xavier e Gabrielle Haller vivono felici con il loro neonato David. Charles era un veterano di guerra che usò la sua telepatia per sopravvivere e Gabrielle era sopravvissuta all'olocausto. Incontrandosi in un manicomio, i due si innamorarono.

Come risultato dell'incursione di David e Switch nel passato, il tempo stesso diventa instabile, dando luogo a cicli di tempo sia per il culto di David che per la Divisione 3.

David si intrufola in un autobus della Divisione 3 e manipola la memoria di Daniel, il marito di Clark, per sapere dove si trova Switch. Scopre così che è a bordo del dirigibile della Divisione 3.

David è riuscito a riunirsi con Switch ed ha viaggiato nel tempo. Adesso ci ritroviamo nei panni di Syd la quale viene trovata come una bambina da Oliver e da Melanie i quali la crescono come loro figlia.

Nel passato, Charles si recava in Marocco per incontrare Farouk dopo aver usato Cerebro per trovarlo; Farouk prevede il suo arrivo e insegna a Charles il piano astrale. Nel frattempo, Syd, Cary e Kerry incontrano Gabrielle in passato e Syd si rende conto che questa è la madre di David.

David e suo padre, da poco ritrovato, si accingono ad affrontare in uno scontro epico i due Farouk, quello del passato e quello del presente.