Frank Michiganen áthaladva megáll egy sörre egy útszéli bárban. Sajnos a baj elkerülése soha nem volt az erőssége...

Frank és a vonakodó Rachel menekülőre fogja, amikor egy veszélyes alak üldözőbe veszi őket. Eközben Madani kéretlen látogatást tesz Russónál.

Amint Pilgrim múltja előtérbe kerül, Franket és Rachelt őrizetbe veszi a rendőrség, ahol a legkevésbé sincsenek biztonságban.

Rachel felidézi az éjszakát, amelyen minden megváltozott, és elárulja Franknek az igazságot a nevéről. Russo találkozik egy gyermekkori ismerősével.

Nem csapda, ha előre tudsz róla: ez Frank filozófiája. Madani megnyílik, és Pilgrim látogatást tervez egy szentségtelen földre.

Amy (korábban Rachel) összeesküvésre utaló fotókat hív elő. Russo elolvassa a saját jelentését. Célkeresztbe kerül Madani története Russóról.

Madani falakba ütközik, miközben azonosítani próbálja Pilgrimet. Russo és bandája végrehajtja tervét. Frank találkozik valakivel a múltjából.

Russót fájdalmas emlékek kerítik hatalmukba. Frank elkeseredettsége megrémíti a hozzá legközelebb állókat. Madanihoz látogató érkezik, aki figyelmezteti valamire.

New York gonosztevői üldözőbe veszik a Megtorlót a magas vérdíj miatt. A nyugtalan Amy segítséget kér egy másik szélhámostól. Russo és Krista a jövőt tervezgetik.

Míg Madani és Krista azon vitatkozik, hogy kit mentsenek meg, Frank Russo területének lerohanására készül. Egy durva összecsapás után Pilgrim visszatér régi szokásaihoz.

Amy Frank védelmére siet, aki védtelenül fekszik a kórházban. Pilgrim lesújtó híreket kap, és Karen Page segítséget kér.

Mahoney és Frank emlékezetes útra készül. Amy megjelenik, Russo eladja mindenét, Madani pedig elárulja az igazságot Kristának.

Frank, Pilgrim, Madani, Russo, Amy, Curt és a Schultz család. A második évad akciódús zárásában nem spórolnak a golyókkal.