Auf der Fahrt durch Michigan macht Frank in einer Kneipe auf ein Bier Halt. Doch Schwierigkeiten hat er schon immer angezogen wie ein Magnet.

Frank und Rachel begeben sich auf die Flucht vor einem gefährlichen Feind. Madani stattet Russo indes einen ungebetenen Besuch ab.

John Pilgrims Vergangenheit rückt in den Fokus. Auch in Polizeigewahrsam sind Frank und Rachel alles andere als in Sicherheit.

Rachel erinnert sich an den Abend, der alles veränderte, und erzählt Frank die Wahrheit über ihren Namen. Russo setzt sich mit jemandem von früher zusammen.

Franks Ansicht zufolge handelt es sich um keine Falle mehr, wenn man weiß, dass sie kommt. Madani redet Tacheles und Pilgrim plant eine Reise in ein Land der Sünde.

Die von Amy (ehemals Rachel) entwickelten Fotos deuten auf eine Verschwörung hin. Russo liest seinen eigenen Bericht. Madanis Darlegungen über Russo ernten Kritik.

Madani gerät bei dem Versuch, Pilgrim zu identifizieren, in eine Sackgasse. Russo und seine Leute setzen ihren Plan um. Frank begegnet einer Person aus der Vergangenheit.

Russo wird von schmerzhaften Erinnerungen heimgesucht. Frank verängstigt sein Umfeld mit seiner Verdrossenheit. Madanis Besucher übermittelt ihr eine Warnung.

Während Madani und Krista darüber diskutieren, wer zu retten ist, will Frank in Russos Territorium eindringen. Pilgrim verfällt nach einer Begegnung alten Gewohnheiten.

Amy will Frank beschützen, der in einem Krankenhaus hilflos ausgeliefert ist. Pilgrim erhält niederschmetternde Neuigkeiten. Karen Page nimmt einen Gefallen in Anspruch.

Diese Krankenwagenfahrt werden Mahoney und Frank so schnell nicht vergessen. Amy erscheint auf der Bildfläche, Russo macht Schluss und Madani sagt Krista die Wahrheit.

Hier wird selbst das letzte Magazin geleert. Frank, Pilgrim, Madani, Russo, Amy, Curt und die Familie Schulz erwartet ein explosives Finale der 2. Staffel.