Frank zatrzymuje się na piwo w przydrożnym barze w Michigan i — jak zwykle — wpada w kłopoty.

Frank i Rachel uciekają przed groźnym przeciwnikiem. Madani składa Russo niechcianą wizytę.

Pilgrim wychodzi z cienia. Frank i Rachel trafiają za kratki, jednak wcale nie są tam bezpieczni.

Rachel przypomina sobie noc, która wszystko zmieniła, i zdradza Frankowi swoje prawdziwe imię. Russo próbuje uporać się z bolesną sprawą z dzieciństwa.

Jeśli jesteś gotowy na wszystko, nic cię nie zaskoczy: to filozofia Franka. Madani zaczyna mówić, a Pilgrim planuje wizytę w piekle.

Madani bezskutecznie próbuje dowiedzieć się, kim jest Pilgrim. Russo z ekipą wprowadzają w życie pewien plan. Frank spotyka kogoś ze swojej przeszłości.

Bolesne wspomnienia prześladują Russo. Frustracja Franka przeraża jego bliskich. Madani odwiedza posłaniec z ostrzeżeniem.

Duża nagroda zachęca nowojorskich zbirów do polowania na Punishera. Niespokojna Amy szuka pomocy u innego oszusta. Russo i Krista zastanawiają się nad przyszłością.

Madani i Krista rozważają, kogo warto uratować. Frank przygotowuje się do szturmu na terytorium Russo. Po brutalnym spotkaniu Pilgrim wraca do dawnych zwyczajów.

Amy udaje się do szpitala, by pomóc bezbronnemu Frankowi. Pilgrim dostaje druzgocące wieści. Karen Page prosi o przysługę.

Mahoney i Frank wybierają się w niezapomnianą podróż. Amy wkracza na scenę, Russo zdobywa gotówkę, a Madani zwierza się Kriście.

Frank, Pilgrim, Madani, Russo, Amy, Curt i rodzina Schultzów. Grad kul i prawdziwie wybuchowy finał sezonu.