Фрэнк уже долгое время находится в пути и, проезжая Мичиган, останавливается в придорожном кафе, чтобы утолить жажду. Однако избежать неприятностей ему не удается – они обнаруживают его даже в этом глухом месте.

На первый план выходит личная история нового героя с жесточайшим прошлым, навыки которого привели его к Карателю. Фрэнк и Рейчел обнаруживают себя в полицейском участке, где с ними может случиться что угодно. Трудно назвать это место безопасным для двух беглецов.

Рейчел удается вспомнить подробности той судьбоносной ночи, когда все изменилось. Она делится с Фрэнком правдой о происхождении своего имени. Руссо вспоминает события своего детства. Фрэнк встречается со старым сослуживцем.

Ловушка уже не ловушка, если ты знаешь о ней – такова философия Фрэнка. Мадани вскрывает свои карты, а Пилгрим собирается в дорогу. Возникает еще один старый знакомый Фрэнка, а он сам отправляется по местам былой славы.

Эми и Фрэнк врываются в порно-салон. Пока девушка проявляет фотографии, изображения на

которых наталкивают на мысли о заговоре, спутник избивает владельца лавки. Эми едва отговаривает друга от убийства, но и уйти бесследно не позволяет. Руссо читает свой собственный отчет. История Мадани о Руссо подвергается серьезной критике.

Год назад Мадани оказалась в больнице, подстреленная Билли. К пострадавшей приходит следователь, чтобы узнать подробности происшествия и получить заявление. Мадани хочет рассказать правду, чтобы почтить память погибших, но директор ЦРУ отговаривает её. Девушка должна понять, почему необходимо соврать. Дина рассказывает следователю, что стычка была только между ней и Билли – и ни слова о Фрэнке.

Руссо сталкивается лицом к лицу с шокирующей правдой о своем лучшем друге. Борьба, прерванная однажды, вот-вот возобновится. Полиция пытается вмешаться. Пока Фрэнк размышляет о превратностях судьбы, на полицейской частоте сообщают о двух трупах. Махоуни требует от Дины наконец-то выбрать сторону.

Фрэнк возвращается в свой трейлер и открывает душу своим друзьям. Билли погружается в пучину страсти, алкоголя и наркотиков, в то время как его подруга предлагает сбежать и начать жизнь заново. Пилгрим получает от Шульца новое задание и отправляется за информацией в бар. Кёртис обращается за помощью к своим друзьям-ветеранам. Эми решает навестить старого друга и попадает в передрягу.

Раньше Фрэнк и Билли не были чужими друг другу. Дюмонт хитростью и вином вытягивает из Мадани информацию о Фрэнке и собирается использовать ее. Фрэнк и Кёртис сидят в засаде напротив убежища Билли и его людей, в ожидании вечеринки, которую им предстоит сорвать. Пилгрим не справляется со своей истинной сущностью. Билли натравливает своих людей на Фрэнка.

Фрэнк попадает в больницу, но его ужасное физическое состояние не встает ни в какое сравнение с его внутренней трагедией. Элиза находит Пилгрима и объясняет, что Бог испытывает его. В больнице вокруг Фрэнка собирается команда его защитников.

Махоуни и Фрэнк сбегают из больницы на машине скорой помощи, но за ними уже гонится заклятый враг. Пилгрим использует систему навигации в украденной машине Мадани, чтобы найти укрытие Фрэнка, Эми и Кёртиса.

Ни одна пуля не будет неизрасходованной, так как второй сезон приходит к взрывному завершению.