Проїжджаючи через Мічиган, Френк зупиняється в придорожньому барі й знову потрапляє в неприємності.

Френк і Рейчел змушені тікати від переслідування з боку заклятого ворога. Тим часом Мадані приходить до Руссо, який зовсім не радий такій зустрічі.

Минуле Пілігрима привертає до себе чимало уваги. Френк і Рейчел опиняються в поліцейському відділку, чим наражають себе на небезпеку.

Рейчел згадує ніч, коли все змінилося, і називає Френку своє справжнє ім’я. На Руссо чекає серйозна розмова з людиною з його дитинства.

На думку Френка, якщо ти знаєш, чого очікувати, — це вже не пастка. Мадані розкриває карти, а Пілігрим готується відвідати забуте Богом місце.

Емі (яка жила під псевдонімом Рейчел) проявляє фотографії, що вказують на змову. Руссо читає свій звіт. Розповідь Мадані про Руссо викликає шквал критики.

Спроби Мадані з’ясувати особу Пілігрима виявляються марними. Руссо та його люди втілюють свій план. Френк зустрічає людину зі свого минулого.

Руссо мучать болючі спогади. Відчай, що охопив Френка, лякає його близьких. Мадані отримує попередження від одного відвідувача.

Найвідчайдушніші негідники Нью-Йорка полюють на Карателя, за голову якого призначено винагороду. Емі залучає до справи іншого шахрая. Руссо та Кріста думають про майбутнє.

Мадані та Кріста обговорюють, кого слід урятувати. Френк готується до штурму володінь Руссо. Жорстока сутичка змушує Пілігрима повернутися до старих звичок.

Емі поспішає на допомогу Френку, що лежить у лікарні й абсолютно беззахисний. Пілігрим дізнається жахливі новини, а Карен Пейдж просить про послугу.

Пристебніть паски безпеки — Магоні та Френк готові зазирнути у вічі своєму минулому. Емі робить свій хід, на Руссо чекає розплата, а Мадані розкриває карти перед Крістою.