La camioneta descansa al lado de la carretera. En el bar suena música country. Una o dos cervezas en paz, piensa Frank. Una o dos cervezas en paz.

Los perseguidores se acercan y Frank espera el combate como siempre, pero Rachel no está tan segura. Mientras tanto, Madani le hace una visita inoportuna a Russo.

El pasado de Pilgrim empieza a esclarecerse. Frank y Rachel terminan en una comisaría de pueblo, y los policías no tienen idea de la tormenta que se viene.

Rachel recuerda la noche en que todo cambió y le cuenta a Frank la verdad sobre su nombre. Russo vuelve a ver una cara que conoció de chico.

Si la ves venir, no es una trampa: esa es la filosofía de Frank. Madani se sincera, y Pilgrim planea una visita a tierras profanas.

Amy, alias Rachel, revela fotografías que apuntan a una conspiración. Russo escarba entre los archivos de Krista. La declaración de Madani despierta sospechas.

Madani sigue tratando de identificar a Pilgrim, pero choca con un callejón sin salida. Russo y su equipo ponen el plan en marcha. El pasado visita a Frank.

Los recuerdos traumáticos se apoderan de Russo. Mientras tanto, la frustración de Frank atemoriza a su círculo más cercano, y Madani tropieza con una advertencia.

Los peores criminales de Nueva York persiguen a The Punisher impulsados por una recompensa. Amy, preocupada, busca ayuda. Russo y Krista piensan en el futuro.

Madani y Krista juegan a Dios mientras Frank se prepara para invadir el territorio de Russo. Un encuentro brutal arrastra a Pilgrim a sus viejos hábitos.

Amy corre en auxilio de Frank, que yace indefenso en un hospital. Pilgrim recibe noticias devastadoras, y Karen Page se cobra un favor.

Mahoney y Frank dan un paseo por el infierno. Amy se infiltra en el corazón de las tinieblas. Russo empieza la desbandada. Madani le confiesa todo a Krista.