Frank se při jízdě americkým státem Michigan zastaví na pivu v baru u cesty. Nenamočit se do problémů ale nikdy nepatřilo mezi jeho silné stránky.

Franka a Rachel pronásleduje nebezpečný nepřítel, takže se musí dát na útěk, i když Rachel se do toho moc nechce. K Russovi mezitím zajde nezvaný host Madani.

Pozornost se zaměří na Pilgrimovu minulost a policie zavře Franka s Rachel do chládku, kde ale v žádném případě nejsou v bezpečí.

Rachel vzpomíná na noc, kdy se jí změnil život a prozradí Frankovi pravdu o svém jménu. Russo se potká s tváří ze svého dětství.

Frankova filozofie zní: Když víš, že to přijde, tak to není past. Madani se uvolní a Pilgrim se chystá navštívit bezbožné území.

Amy (dříve Rachel) vyvolá fotky, které ukazují na spiknutí. Russo čte svou vlastní zprávu. Příběh Madani o Russovi se stane předmětem kritiky.

Úsilí Madani o identifikování Pilgrima končí ve slepé uličce. Russo a jeho parta uskutečňují svůj plán. Frank se setkává s postavou z minulosti.

Russa pronásledují nepříjemné vzpomínky. Frankova frustrace znepokojuje jeho nejbližší. K Madani přijde návštěva, která ji chce varovat.

Nejhorší zločinci z New Yorku jdou po odměně za Punisherovu hlavu. Neposedná Amy požádá o pomoc podvodníka. Russo s Kristou přemýšlejí o budoucnosti.

Zatímco se Madani a Krista baví o tom, kdo je hoden záchrany, tak se Frank připravuje na vniknutí do Russoovy základny. Brutální chvíle přivede Pilgrima ke starým zvyklostem.

Amy se vydává pomoci Frankovi, který bezbranně leží v nemocnici. Pilgrim se dozvídá zdrcující zprávy, zatímco Karen Page využije jeden svůj kontakt.

Mahoneyho a Franka čeká jízda, na kterou nezapomenou. Amy na sebe upozorňuje, Russo shrabuje peníze a Madani jedná otevřeně s Kristou.