Frank, Michigan'dan geçerken yol kenarındaki bir barda bir bira içmek için durur. Ama beladan uzak durmak onun güçlü yanı olmadı.

Tehditkar bir düşman peşine düşerken Frank ve isteksiz Rachel kaçar. Bu sırada Madani, Russo'ya istenmeyen bir ziyarette bulunur.

Pilgrim'in geçmişi gün yüzüne çıkarken, Frank ve Rachel kendilerini polis gözetiminde bulurlar ve burada güvende olmaktan başka her şey vardır.

Rachel, her şeyin değiştiği geceyi hatırlar ve Frank'in adıyla ilgili gerçeği öğrenmesine izin verir. Russo, çocukluğundan kalma bir yüzle oturuyor.

Geleceğini biliyorsan bu bir tuzak değildir: Frank'in felsefesi bu. Madani açılır ve Pilgrim, kutsal olmayan bir diyarı ziyaret etmeyi planlar.

Amy (eski adıyla Rachel), bir komploya işaret eden fotoğraflar geliştirir. Russo kendi raporunu okur. Madani'nin Russo hakkındaki hikayesi eleştiri yağmuruna tutulur.

Madani'nin Pilgrim'i teşhis etme arayışı duvara toslar. Russo ve ekibi planlarını uygulamaya koyar. Frank, geçmişten biriyle karşılaşır.

Acı dolu anılar Russo'nun peşini bırakmaz. Frank'in hayal kırıklığı, ona en yakın olanları korkutur. Madani, uyarı taşıyan bir ziyaretçi alır.

Büyük bir ödül, New York'un en kötülerine Punisher'ı takip etmeleri için ilham verir. Huzursuz Amy, bir dolandırıcı arkadaşından yardım ister. Russo ve Krista geleceği düşünür.

Madani ve Krista kimin kurtarılmaya değer olduğunu tartışırken Frank, Russo'nun bölgesine saldırmaya hazırlanır. Acımasız bir karşılaşma, Pilgrim'i eski alışkanlıklarına geri iter.

Kemerlerinizi bağlayın - Mahoney ve Frank, anılarını hatırlamak için bir gezintiye çıkmak üzereler. Amy bir giriş yapar, Russo nakde çevirir ve Madani, Krista'ya itiraf eder.

Frank, Pilgrim, Madani, Russo, Amy, Curt ve Schultz ailesi. İkinci sezon patlayıcı bir şekilde sona ererken harcanmamış kurşun kalmadı.