弗兰克在阿拉巴马州郊区解决了机车手、在墨西哥解决了贩毒团伙、又在肯尼迪国际机场解决了爱尔兰帮，将这些团伙的人全部除掉后过回了普通人的生活。

六个月后，在一个建筑工地上，来了一名新人——唐尼。老员工们领着唐尼熟悉工地的环境，弗兰克也在这个工地上工作，但他从不理会这些人，每天都只是用大锤砸墙，显得非常不合群。众人都以为他是傻子，殊不知弗兰克一边挥动锤子一边想着孩子们的笑脸。

弗兰克在工地上来得最早走得最晚，导致了其他员工的工作时间也延长，因此引起了兰斯等人的不满，兰斯警告彼得不要再加班了，否则绝对轻饶不了他。中午众人一起出去吃饭，唐尼来到天台上找到弗兰克，还给了弗兰克一个三明治，唐尼也不管一直默默不说话的弗兰克，自顾自的说了起来，唐尼12岁时父母就去世了，他和奶奶一起来到这个城市。弗兰克听闻后，又想起了自己的孩子，便跟唐尼说他不想交朋友，说完后就走了。

晚上，弗兰克来到一个退伍军人的集会场所，但他却在集会结束后才进去把书还给科特，科特问他怎么才能开心起来，弗兰克只说曾经的弗兰克已经死了，现在的是彼得。科特对弗兰克说他还有大半辈子的时间，不能总是纠结过去的痛苦。彼得不想多说什么，反问科特还记得他们在阿富汗作战的时光吗？他怕时间一久，他就会把这段经历放掉。科特依然劝彼得放下过去，向前看。 阿富汗国家警察艾哈迈德发现美国士兵偷运毒品，却被美国士兵杀害了。美国警察马达尼就要调查清楚的时候突然被调回美国。回到美国后她依然想继续调查这起案件，却被顶头上司沃尔夫拦住，沃尔夫警告她如果再继续调查就卷铺开卷走人。这时，她一直没放在眼里的搭档塞姆跟她说可以帮忙，马达尼让塞姆帮忙调查一个叫罗林斯的海军侦察队上校，马达尼在搜索毒品交易和爆炸案的线索时，发现所有的证据都指向罗林斯的手下弗兰克，且卡斯尔和罗林斯都在阿富汗同一支部队服役，两人同一天死在纽约。晚上下班后，马达尼的妈妈问她这起案件一定要查下去吗？马达尼说她相信政府和法律不会让真相被掩盖的，但马达尼的妈妈依然劝马达尼适可而止。

有人将电话打到餐厅找弗兰克，弗兰克说他找错人了，电话那头的人说不可能，问弗兰克拿没拿到他留在弗兰克公寓的光盘，弗兰克提出见面的要求，但电话那头的人说现在这种情况他们见面也不会有好结果的。弗兰克的直觉告诉他电话那头的人正在监视他，挂断电话后，便迅速冲到对面楼的楼顶上，结果证明弗兰克的直觉没错，打电话的人给他留了个纸条，叫弗兰克别让他失望，然后给弗兰克留了个背影。

晚上，弗兰克又梦到了妻子马丽亚，但这回却梦到了马丽亚被人打死了。噩梦中惊醒后，弗兰克拿出笔记本电脑播放了那张光碟，视频里出现了带着面具的罗林斯和弗兰克，以及祖贝尔被一群美国人审问并杀害的过程。第二天一早，弗兰克找到科特，跟科特说有人追踪他。弗兰克告诉科特，他放倒罗林斯时，罗林斯对他说，玛丽亚和孩子们会被杀害，这一切都是因为弗兰克在坎大哈所做的事情。科特劝弗兰克不要多想，毕竟亡命之徒的话不可信。弗兰克说他曾经为中情局工作过，做的都是审讯和暗杀的勾当。弗兰克认为是自己间接杀害了马丽亚和孩子们。而马达尼在阿富汗时同样收到了一个陌生人发给她的这段视屏，马达尼回到美国后找到了罗林斯和弗兰克的手下比利。

弗兰克故意装作乞丐在街上行讨，当凯伦在他面前匆匆走过的时候，弗兰克说自己很饿，能不能给他点钱，凯伦毫不犹豫的拿出钱，一回头才发现竟然是弗兰克。弗兰克想要谈一谈，凯伦便将弗兰克带回公寓，弗兰克跟凯伦说了他被人发现了的事情，一个自称“芯片”的人像幽灵一样跟着他，凯伦答应帮忙找出这个人的。

回到报社后，凯伦向编辑埃里森打听，一年前有一篇电脑黑客的文章要刊登，后来却没有刊登的原因。埃里森说确实有一个特约记者打着“芯片”的名号写了一篇关于国安局分析员的文章，内容非常偏激、非常抓人眼球，但是埃里森找不到直接证人证明这个人所说的是真的，恰好沃尔夫找到他，让他不要深究这篇文章，因此，这篇文章就没有刊登。凯伦拿到这篇文章，很轻松就找到了这篇文章的作者。凯伦告诉弗兰克，芯片的真实名字叫大卫，把那篇没有发表的文章也给了弗兰克，还把沃尔夫压下这篇文章的经过告诉了他。

警局立即对沃尔夫的死因展开调查，即便马达尼和沃尔夫不对盘，但面对沃尔夫的离去她依然很难过。马达尼想亲自调查沃尔夫的死，而不是交给其他机构。马达尼调来了沃尔夫的银行账户，发现一共有六个海外账户给沃尔夫打过三千万美金。塞姆想把这件事向上级汇报，但被马达尼拦下了。塞姆对马达尼如此自大的做法非常不满。

弗兰克将大卫绑了起来，两人说话间，电脑发出警报，弗兰克不明所以，大卫说这里被监听了，必须三分钟之内在中央端口输入密码，否则这里就会有危险，而输入密码则需要大卫进行虹膜扫描。弗兰克不相信大卫所言，但大卫看上去非常慌张，弗兰克只能拖着大卫来到电脑面前。危险暂时解除后，弗兰克反手就给了大卫一个巴掌，开始逼问大卫到底是做什么的。

大卫曾经是国安局的分析师，在阿富汗情报部门工作。大卫的工作就是评估各种人发给他们的故事，然后选出有价值的故事作为情报传达给国家。大卫一直觉得这份工作是在浪费他的时间，直到有一天，他收到一张光盘，光盘里面的内容和他放在弗兰克公寓里的光盘内容一样。他跟妻子莎拉说了这件事后，莎拉劝他把这个光盘交给他的领导，而不是自己做决定。最终他被莎拉说服，他将这个光盘的内容匿名发送给马达尼。结果第二天，他就被沃尔夫抓获了，沃尔夫当场给了他一枪。所有人，包括莎拉在内，都以为他死了。但其实，他放在胸口兜里的手机帮他挡了这一枪。

弗兰克对大卫所说的话将信将疑，大卫说、大喊着说自己是弗兰克唯一的朋友。弗兰克想起自己还在前线的时候，他和比利带着两只队伍为国家而战的时光。这时，警报又响了起来，弗兰克不小心闯入了视频监控中，大卫威胁他，如果不让他输入密码，那么这段视频会传送到各大媒体手中，那弗兰克没有死亡的这个秘密就会昭告天下。弗兰克不得不让大卫再次输入一次密码。弗兰克又想起了他们审问杀害艾哈迈德时候的场景，艾哈迈德一直求饶，说自己还有家人和孩子，但她们一直不为所动。埋葬艾哈迈德的时候，弗兰克按照罗林斯的要求取出艾哈迈德身上的子弹。

弗兰克从后面袭击了塔克，问塔克他把从希腊运过来的那批武器放在哪里了，塔克说那批货被劫走了，为了证明自己说的是真的还给弗兰克看仅剩下的几只枪，说是黑老大给他女儿十六岁的生日礼物。弗兰克犹豫再三，没有开枪打死塔克，而是将塔克打晕在地。大卫透过监控看莎拉和孩子们的时候，弗兰克回来了，弗兰克说塔克的那批货别人劫走了，大卫说纽约警局却不知情，他黑进了纽约警局的网站，发现他们一直盯着塔克。

国土安全局得到信息，一批价值百万的武器将于明天到达泽西岛，塞姆提议，明天埋伏在码头，将希腊人和这批货物全部截获，但马达尼却说不急，等这批货物进入美国境内在行动也不迟。马达尼现在一直在追踪沃尔夫的案件。这时，拉菲来到马达尼的办公室，告诉马达尼现在检察长办公室要接手调查沃尔夫死亡的案件。马达尼听到拉菲这样说非常不开心，此时她也明白坎大哈案件和沃尔夫的死肯定都不简单，她当即表示一定会查下去。拉菲只是劝说马达尼聪明一点，不要想着调查案子，想着怎么坐稳曾经沃尔夫的位置才最重要。

弗兰克和大卫又因为日常琐碎争论不休的时候，莎拉打来电话，大卫非常不爽，弗兰克主动把手机交给大卫，原来是莎拉车的保险需要弗兰克的签字，大卫警告弗兰克，他们之间的事情跟莎拉一点关系都没有，所以千万不要把莎拉牵扯进来。

弗兰克来到莎拉家里帮忙签字，恰好利奥在厨房里尖叫了一声，原来是厨房的水管坏了，弗兰克帮忙修好后，莎拉跟弗兰克说大卫从来都不会做这些。两人寒暄了几句，莎拉忍不住对着弗兰克吐苦水，弗兰克责怪大卫不负责任，莎拉听见后突然非常生气，说弗兰克根本不了解大卫这个人。弗兰克过意不去，主动要帮莎拉修车。而这里发生的一切都被大卫远程监控着。

退伍士兵路易斯睡觉时做了个噩梦，起来后差点失手杀了爸爸。从哪以后，路易斯就自己在房子边上挖了个洞，也不再去参加科特的集会，他还是无法适应退伍后的而生活。科特来找他的时候，他已经决定要加入砧板，砧板是一个退伍特种兵聚集的地方，砧板的老板正是比利。科特找到比利，跟比利说了路易斯的情况，他说路易斯目前的情况是走出阴影。比利觉得科特说的有道理，便找到路易斯，跟他说他现在的情况不适合在这里训练。路易斯虽然不服，但被比利赶走了。路易斯知道是科特告了密，一边往外走一边大骂科特和比利。

回到基地后，大卫责怪弗兰克在马达尼面前承认自己还活着的这个事实。两人又吵了起来。弗兰克不想和大卫吵，便出门去找莎拉，帮她修车。修完车后，弗兰克答应周日过来吃饭，大卫在监控前看到这一幕更加不爽。

枪支被抢，马达尼被打伤，国土资源部势必要彻查这起案件。马达尼伤势刚好，就回到局里，长官责怪马达尼单枪匹马的冲出去。马达尼当然知道这起案件的始作俑者，只是自己偷偷找了弗兰克的资料来看。

弗兰克帮莎拉修完车回到他和大卫的基地，大卫又在看弗兰克杀害艾哈迈德的视频。弗兰克关掉后，大卫问是谁录下了这段视频，弗兰克说是加纳，这个人行为诡异。弗兰克现在想来，那时候，加纳就知道他们做的一切都是错误的，所以才会录像视频。大卫猜测，加纳可能知道制造这起暗杀的人是谁，弗兰克和大卫将幕后的人称作橘色特工。

马达尼派人找来了凯伦，凯伦还以为是让她采访报道码头被抢劫的事事情。马达尼说她相信凯伦，凯伦会等一切水落石出之后在进行报道。凯伦有点不明所以，马达尼却对凯伦的过去了如指掌，包括她和弗兰克的关系。马达尼说她想见一见弗兰克，凯伦说可惜弗兰克已经死了。

塞姆来到马达尼的办公室，结果马达尼正在整理艾哈迈德被杀时可能在场的人员名单。塞姆对马达尼的做法非常不认同，他们刚刚失败了一起案件，马达尼却还在关注那起没有人在意的死人案。马达尼不得已追着塞姆出去跟塞姆说了卡塞尔还活着的事情，塞姆不相信，马达尼跟塞姆说了弗兰克救她的全部经过。而两人不知道，马达尼的办公室已经被比尔监听了。

凯伦约了弗兰克见面，跟弗兰克说了马达尼找她的事情，凯伦还不知道弗兰克救了马达尼，弗兰克不得不把那天的经过告诉了凯伦。弗兰克还告诉凯伦他现在在和大卫合作，因为想除掉他的那个橘色特工也想除掉大卫。而大卫很聪明，制造了自己已经死了的假象。弗兰克又回想起了他的家人被杀害时的场景，凯伦不忍心让弗兰克一直生活在过去的痛苦中，试图劝说弗兰克放弃复仇计划，弗兰克自然不会轻易放弃。

大卫把弗兰克送回基地，然后自己去求助科特，而另一边的弗兰克半昏迷半醒时，想起了自己答应加纳一定会回去就他的承诺。科特科特给弗兰克做完检查后，发现弗兰克正在发烧，已经感染了。弗兰克的身份也没办法送到医院去，科特只能让大卫帮忙按住弗兰克，然后他负责把那只剑取出来。

马达尼答应了比利的追求，两人刚刚确定关系，比利就在马达尼家里桌子上发现了弗兰克的资料。比利突然发觉马达尼其实只是在利用他，利用他调查艾哈迈德的死因。马达尼不愿意多解释什么，只是说那是她的工作。

弗兰克悠悠转醒时，发现大卫正在看家里的监控视频，莎拉问扎克为什么要偷滑板，扎克上去就给了利奥一巴掌，问利奥为什么告密。莎拉质问扎克现在为什么像个恶霸一样，母子三人乱作一团。监控后面的大卫也紧紧的捂住了嘴，他难以置信，听话乖巧的儿子会变的这样暴躁。

大卫给弗兰克换药的时候，频道里一直传来呼叫：黑鸟呼叫乌鸦，发出信号的人说他是比利，要找弗兰克。大卫非常紧张，多一个人知道弗兰克没有死，他们两个人就多了一分危险。弗兰克则很淡定，他说比利是他生死之交的朋友。

大卫对比利依然非常怀疑，他跟弗兰克说大卫现在是私营军火承包商，负责海外政府的事物。如果不是确信弗兰克还活着，他肯定不会贸然前来联系的。弗兰克说不会的，比利是他家人一般的存在，可以不用担心。

马达尼和塞姆也收了加纳死亡的信息，两人立即前往出事地点，一番勘查后，马达尼确信，现场除了加纳之外，还有另一个人。他猜测是弗兰克，叫塞姆取了现场的血样去检测。塞姆检测后确认那确实是弗兰克的血，塞姆想不明白是谁在和加纳和弗兰克对抗。马达尼说是不想让坎大哈事件曝光的人，他们正在消灭证据。

马达尼约了比利，比利说他知道马达尼有事相求，所以直说吧。果然，马达尼说弗兰克没死，她能想到的也只有比利能联系上弗兰克。比利得知弗兰克没有死的消息后，还是很震惊，但并未想要帮忙找出弗兰克。马达尼说弗兰克现在有危险，他正凭借一己之力和坎大哈事件的背后力量对抗。比利见马达尼这样说，才重视起来这件事，说自己会尽力去找一找的。

弗兰克和大卫决定突袭班内特，但并不是为了要班内特的命，而是要在他的手机上装上定位追踪器。弗兰克确信班内特知道橘色特工是谁，而橘色特工也知道弗兰克没有死。他和加纳遇袭的那天，就是橘色特工的人在追杀他们。

比利来到马达尼的办公室，告诉马达尼，弗兰克确实死了。他多方面的联络过弗兰克，结果都杳无音信。比利刚走，塞姆就闯进马达尼的办公室，质问马达尼为什么要把弗兰克没死的事情告诉比利。马达尼说自己别无选择，两人又吵了起来。

过了一会，马达尼突然发现了不对劲的地方。在走廊上，马达尼对塞姆说加纳的死不是巧合，他们刚开始调查加纳，加纳就被杀了。马达尼怀疑自己的办公室有监听器。两个人对马达尼的办公室详细的搜寻了一番，果然找出了监听器。

大卫对班内特的信息和行踪了解的非常清楚，所以，他们选在周六晚上动手。大卫详细的给弗兰克说了这次计划，一再告诉弗兰克，班内特不是橘色特工，所以不要冲动。弗兰克则对大卫的唠叨非常不耐烦。

比利跟着罗林斯一起来到乡下别墅，罗林斯说马达尼的线索已经断了，所以应该不会对他们有什么威胁。借着，罗林斯又对比利说，应该直接将弗兰克除掉，如果弗兰克将他的所作所为曝光的话，那么比利也会跟着下水。比利提醒罗林斯，别忘了当初是谁在弗兰克的手底下将他救出来的。

比利和罗林斯已经猜到弗兰克下一步就要找班内特了，班内特是出了名的胆小鬼。比利说不如直接将他除掉，罗林斯说这样太冒险了，会引起怀疑，不如让班内特待在他们安排好的地方，然后等着弗兰克自己送上门来。

比利来到医院看望他的妈妈，他妈妈说不出话被躺在床上。比利不在乎他妈妈回答不了他，坐下来就开始自说自话，比利说弗兰克是他这辈子最好的也是唯一的朋友，可是他现在可能会夺走他的一切。比利的妈妈情绪越来越激动，比利的情绪也逐渐失控，拿起针就给他妈妈们注射了一针镇定剂。原来，比利的妈妈曾经吸毒，还遗弃过他，这让比利一直怀恨在心。

大卫根据弗兰克瞄准时拍下的照片，判断出此人正是罗林斯，罗林斯是中情局机密行动部部长，弗兰克也想起来罗林斯眼角的伤就是他打的。大卫变得非常慌张，他怀疑他们已经暴露了，罗林斯可能正在来的路上。弗兰克告诉大卫不要慌张，至少现在还没有人来找他们。这时，大卫突然发现他家里的监控视频连不上了，他刚放松下来的情绪又变得非常紧张。大卫要弗兰克立即去他家里看看发生了什么。

弗兰克买了一束花来到莎拉家，原来莎拉为了惩罚扎克，不让他上网，便把电切断了。两人一边喝酒一边聊天，而另一边的大卫则焦急的等在基地。就在大卫要是去耐心的时候，弗兰克帮助莎拉插上了电，大卫重新收到了信号。此时莎拉正在回忆她和大卫过去的幸福时光，莎拉问弗兰克为什么从来不提他的妻子，弗兰克只说自己的妻子是个特别的人。莎拉见弗兰克不愿多说，便开始转移话题，邀请弗兰克留下来吃饭，弗兰克拒绝了莎拉的议题，说不如让他带走点。喝了点酒的莎拉忍不住走上去吻上了弗兰克，弗兰克犹豫了几秒还是推开了莎拉。等弗兰克回到基地后，发现大卫正在借酒消愁。

马达尼故意在办公室里告诉塞姆她拿到了弗兰克的最新情报，武器商迪里昂有一万发军事级别的子弹，而弗兰克正是买家。迪里昂和弗兰克会见面交接货物，这时候他们可以守株待兔。两人说完正事，塞姆警告马达尼小心比利，尤其在不明确他目的的情况下。结果塞姆被马达尼赶了出去。

罗林斯和比利都听到了马达尼跟塞姆说的情报，因为马达尼办公室里的监听器就是罗林斯放置了。罗林斯想要趁机动手，比利却觉得跟政府一起行动风险太大。但罗林斯却说如果弗兰克进了监狱，那么坎大哈发生的一切都不再是秘密。所以，他要求比利备好人手，国土安全局制定好计划后，比利就要立即展开行动。罗林斯见比利还是不愿意，便问比利是不是怕和马达尼对着干。比利说马达尼只是他实现目的的工具，这个世界上，他可以和任何一个人对着干。而另一边，马达尼制定好了假战术，战术里面涉及到详细的交易地点和作战计划，现在就等着找弗兰克的人自投罗网。

马达尼一直对塞姆的死无法释怀，塞姆的母亲让马达尼在塞姆的葬礼上发言，马达尼不知道如何诉说。而在马达尼家对面，弗兰克和大卫正密切关注着马达尼的一举一动。大卫说不如给马达尼发一封加密邮件，见面谈一下。弗兰克提醒大卫，上一次他给马达尼发邮件，然后他就“死”了。两人正说话间，传来一声巨响。马达尼家附近的烟酒枪械管理署发生了爆炸，与此同时纽约警局十号分局和联邦法院也发生了爆炸。

路易斯匿名给凯伦写了一封信，在信中强调自己所做都是为了正义，罗伊斯说自己要自由，如果没有自由，宁愿去死。埃里森觉得这封信要立即交给警方处理，凯伦却觉得自己应该先找到些这封信的人。最终两人各让一步，凯伦以署名的方式回复了这封信。

凯伦在信中直接将路易斯称作恐怖分子，弗兰克觉得凯伦这样做实在逼制造这起爆炸案的人。斯坦是一名坚决维护枪支管理的参议员，他和凯伦一起参加了瑞奇秀的录制。凯伦和斯坦对于枪支管理的态度截然相反。节目组接到一个电话，电话里的人自称他制造了这起爆炸案。路易斯在电话里问凯伦为什么说他是恐怖分子。凯伦说他是个懦夫，他杀害的都是一些和这件事毫无关系的平民百姓。弗兰克根据恐怖分子在电话里的说话方式，他猜测这个人参加过科特组织的集会。弗兰克让大卫追查这个人，大卫劝弗兰克报警，让警察去逮捕路易斯。但弗兰克说他要用自己的方式去解决这件事。

拉菲来到家里找马达尼，质问马达尼前几天的行动是怎么回事。马达尼没有回到拉菲的电话，只说自己每天闭上眼睛就会想起塞姆的表情。马达尼一直走不出来，比利来到家里安慰她。马达尼说塞姆因她而死，因为她用弗兰克的名字做诱饵，引诱出想除掉弗兰克的人。比利对塞姆的死因非常清楚，漏出了马脚，而情绪郁结的马达尼也没有怀疑。

从马达尼家里出来的比利又来酒店找到斯坦，斯坦正在处理遇害人家属的安置工作，他要举办一场公益晚会，比利将作为这起晚会的安全顾问来协助斯坦的工作、保护斯坦的安全。

路易斯在艾萨克的公寓将其杀害，艾萨克是比利安排给斯坦的安保人员。路易斯穿了艾萨克的制服后混入了斯坦所在的酒店。他首先将把手在门口的安保人员全部杀掉，然后开始布置炸弹。

安保出了问题，警察不得不从比利开始着手调查。因为路易斯曾经做过比利的雇佣兵，但因为比利觉得路易斯不合适，便将其辞退了。恰好这几天比利的战友弗兰克占据了各大新闻的头条。警察不得不怀疑比利在从中作梗。警察问比利最后一次和弗兰克交谈是什么时候，比利说大约几年前。而事实是两人在六小时前就通过电话，弗兰克在电话里告诉比利，路易斯要暗杀斯坦，因为他不支持斯坦的控制枪支的言论。比利听闻这一消息并不着急，而是提议跟弗兰克见一面，顺便把他送走。弗兰克说他还有自己的事没做完，不能走。刚挂断电话，凯伦就从电梯里走了出来。比利带着凯伦去采访斯坦之前，将凯伦随身携带的枪支没收了。

采访过程中，斯坦和凯伦就枪支问题展开了激烈的讨论，斯坦说他所说的严格控制枪支并不是没收所有人的枪支，而是没收一部分人的枪支。斯坦刚说完这句话，两人中间的桌子就爆炸了。慌乱中，路易斯带着面罩走了进来，将屋里的安保人员也全部杀掉。从来没摸过枪的斯坦也只能从地上捡起一把手枪进行自卫。弗兰克从天而降，路易斯开枪打伤了弗兰克，然后拖着凯伦做人质，斯坦则顺利逃出这间屋子。路易斯带着凯伦进了电梯，他们身后的警察瞬间将矛头指向了弗兰克，还好身手敏捷的弗兰克也顺利逃走。路易斯把凯伦带到厨房，路易斯表现的非常慌乱。

弗兰克逃出来后，在码头坐了一夜。他一边回想自己妻子和孩子的画面，一边回想和比利并肩作战的时候，他将比利视为这个世界上最好的朋友。弗兰克也从来没想过，和他一起出生入死的兄弟早已经背叛了他。

而另一边，比利接受了电视采访，他说他的战友弗兰克真的死了，回来的这个人是一头野兽。大卫正在看电视上的这段采访时，弗兰克带着一身的伤回来了。大卫一边帮助弗兰克缝合身上的伤口，一边劝弗兰克不要把比利放在心上。对他们来说，这不重要。弗兰克问大卫为什么要背叛他，大卫说他只是按照计划行事而已。只不过不是他们两人一起去找马达尼，而是他自己一个人去的。弗兰克非常生气，说一切都结束了，他不干了。

马达尼传唤了比利，因为他坚信是比利杀害了塞姆。比利在接受询问的过程中，一直狡辩，马达尼说出了罗林斯的名字，比利非常吃惊。马达尼继续说道，即便她找不到证据抓获比利，但弗兰克也绝不会放过他的。

罗林斯找到玛丽安，跟她说弗兰克对他们来说是个问题。玛丽安不知道自己跟弗兰克有什么关系，罗林斯说弗兰克手里掌握着大量信息，如果曝光，势必会对中情局造成影响。因为玛丽安给罗林斯颁发过勋章，而罗林斯带回来的情报中，很多是非法获得的，弗兰克也参与了这些情报的获取。罗林斯拖玛丽安下水，让玛丽安帮忙接入纽约电子监控系统的权限，帮助他找到弗兰克。

弗兰克收拾东西要走，大卫试图阻拦弗兰克的离开，但弗兰克心意已决。这时，大卫突然在监控里看到家里出事了，罗林斯的手下假装是警察说有人举报弗兰克曾经来过家里，警察要确保母子三人的安全。莎拉察觉情况不对，给女儿使了个眼神，让女儿逃跑了，她和儿子扎克被抓走了。弗兰克看到后，决定给利奥打电话，让利奥去安全的地方等着。然后让大卫去接他的女儿，弗兰克自己则在这里等着罗林斯的人，要把罗林斯的手下打到看说出莎拉在哪里为止。

马达尼想要把弗兰克送到医院去，但大卫说医院都是警察，他不能让弗兰克狼入虎口。马达尼看着大卫抱着弗兰克哭的样子，也非常不忍心。她和大卫把弗兰克带回了自己家，因为马达尼的爸爸是医生。

而另一边的比利成功的逃了出来，他回到公司拿走了保险柜里的钱财，然后引爆了整个公司。

弗兰克经过抢救转危为安，刚刚醒过来就问马达尼有没有抓到比利。马达尼非常遗憾的说，比利逃跑了。

国安局和中情局的人一起清理基地，两人看着罗林斯的尸体没有一点同情。拉菲和玛丽安都到了现场，玛丽安得知马达尼失踪后，便对拉菲冷嘲热讽，说他最得意的特工和比利一起失踪了。

另一边，弗兰克已经恢复的差不多了，大卫给了弗兰克一大笔钱，让他离开这个城市，重新开始生活。马达尼告诉弗兰克现在事情闹大了，局里的人马上就会找过来。所以，他可以赶紧离开这里。马达尼说这是她给弗兰克的最后一次机会，出了这扇门后，如果她再遇到弗兰克，绝不会放过他。

果然，拉菲和玛丽安来家里找到了马达尼，玛丽安坚称是马达尼放走了弗兰克，拉菲也反复询问马达尼知不知道弗兰克的下落，马达尼都坚持说自己不知道。拉菲叫马达尼去写突袭报告，马达尼离开后，玛丽安说她有点喜欢马达尼了。

夜里醒来，科特发觉了不对劲，他刚想拿出藏在枕头底下的枪时，比利打开了灯。比利一边转着科特的枪一边问科特是不是很早就知道弗兰克还活着，得到科特肯定答复后，比利说他的一个朋友想杀了他，另一个朋友则一直欺骗他。科特告诉比利，弗兰克不想让他知道自己还活着，是因为担心比利的安全。比利不以为然，科特说比利和弗兰克太像了，只是弗兰克不会背叛朋友。比利也不跟科特绕弯子了，他问弗兰克去哪了。科特没回答，这时，窗户对面的弗兰克对准了室内的比利就开了一枪。比利瞬间躲开后也不甘示弱，一枪打伤了科特。弗兰克怕这样下去科特会失血过多而死，便打电话给比利说，他们两个人之间的是不要再牵扯别人，比利答应了，两个人决定晚上去彩色旋转木马见面，两人的情义从哪里开始，现在也要从那里结束。比利走后，弗兰克想起了他们一家人和比利一起在旋转木马边上游玩时的情景，那时候，他以为比利会是他一辈子的家人。