Несмотря на данное себе обещание не сближаться с людьми, вскоре Фрэнк решает помочь новому работнику по имени Донни выпутаться из опасной переделки.

Фрэнк получает послание от незнакомца по кличке Микро, утверждающего, что у них есть кое-что общее — он, как и Касл, является человеком-невидимкой.

Фрэнк вынужден выслушивать видение плененного Либермана относительно их совместной работы. Потеряв осторожность, Касл теряет преимущество над мужчиной, и тем не менее доводы Микро оказываются разумными, что заставляет Фрэнка изменить свое решение насчет их сотрудничества.

Состояние Льюиса становится все хуже, а попытки Кёртиса ему помочь оканчиваются провалом. Сам юноша надеется найти применение своим навыкам, решив вступить в созданный Руссо спецотряд.

Едва оправившись после произошедшего в доках, Мадани решает негласно возобновить дело убитого в Афганистане коллеги, что не находит понимания у Стайна, но вызывает интерес у кое-кого другого.

Не в силах вылечить Фрэнка самостоятельно, Микро обращается за помощью к Кёртису. Между тем Мадани сообщает Руссо информацию о его друге, а настойчивость Билли заставляет Касла раскрыть ему правду об их операции в Афганистане.

Касл с Либерманом разрабатывают операцию по проникновению в жилище полковника Морти Беннетта, причастного к происшествию в Афганистане.

Руссо посвящает Мадани в детали своего прошлого, а та, объединившись со Стайном, начинает вычислять шпиона в рядах АНБ.

После нескольких прогремевших в центре города взрывов Карен получает письмо от подрывника с ультимативным требованием опубликовать его заявление в ее газете.

Роулинс использует свое новое положение, чтобы получить ресурсы для устранения Касла. Пока Микро занимается спасением дочери, Фрэнк вновь примеряет на себя костюм Карателя.

Фрэнк официально признается в злодеяниях прошлого и вместе с Либерманом озвучивает имена всех причастных к произошедшему в Афганистане, а также сообщает Мадани неожиданные нюансы убийства ее коллеги.

Мадани приходится преступить закон, чтобы спасти умирающего Касла, в то время как Руссо скрывается от правосудия, оставляя после себя трупы и взорванную квартиру.