Con l’aiuto di Mateo, Elena riesce a impedire a Carla e Viktor di rubare il “Gioiello di Marù”, una gemma potente e pericolosa che potrebbe mettere a rischio l’esistenza stessa di Avalor, per secoli custodita dal fantasma di un’antica maga maruviana.

Avendo bisogno dell’aiuto del vicino Regno di Paraìso per catturare Victor e Carla Delgado, Elena invita a Avalor la Principessa Valentina che, però, entra subito in competizione con lei. Valentina sfida in continuazione Elena, vantandosi di avere il regno più grande, il cavallo più veloce, la carrozza più bella e via dicendo. Alla fine, però, si scopre che si comporta così solo perché si sente insicura e che, in realtà, ammiri molto Elena. Le due Principesse firmano, quindi, un trattato di eterna amicizia fra i loro regni.

Per cercare di vincere la sfida fra ufficiali per aggiudicarsi l’incarico di nuovo Capitano della Guardia Reale, Gabe “prende in prestito” una spada stregata e entra in conflitto con lo spirito del precedente proprietario dell’arma, l’invadente e presuntuoso generale “El Guapo”.

Isabel cerca di dimostrare che è in grado di prendersi cura di tre cuccioli di giagualato, ma quando scappano deve ritrovarli prima del ritorno dei loro genitori.

Shuriki fa bere a Cara una pozione mutaforma che la trasforma in una completa estranea. Fingendosi una lontana parente di Armando, la ragazza si intrufola a palazzo e conquista la simpatia di Elena mettendo in cattiva luce Naomi.

Scelta dalla maestra per rappresentare la scuola alla Fiera delle Scienze, Isabel rifiuta l’aiuto dei suoi amici e pretende di lavorare da sola alla sua invenzione. Elena la convince a ripensarci, dimostrandole che il rapporto con gli amici è più importante di qualunque altra cosa. Così, tornando a collaborare, Isabel e la sua squadra vincono la competizione. Intanto, Carla e Victor continuano nei loro infruttuosi tentativi di rubare la gemma magica dal diadema della madre di Elena.

Naomi comincia a nutrire dei sospetti su Rita, che in realtà è Carla, e cerca di trovare un modo per convincere Elena che non può fidarsi della ragazza.

Convinta di dover cercare Shuriki personalmente, Elena si trasforma in un giagualato, ma viene accusata di un reato che non ha commesso!

Alacazar, il nonno di Mateo, per proteggere lo Scettro dell’Oscurità, lo ha, a suo tempo, diviso in tre pezzi, che ha poi nascosto in tre posti diversi. Per trovarli, ha lasciato tre indovinelli molto difficili da risolvere. Elena e i suoi amici, battendo sul tempo Shuriki e la sua banda di maghi, risolvono l’indovinello iniziale e riescono a impossessarsi del primo pezzo, “il bastone” e partono, subito dopo, alla ricerca degli altri due, sempre in competizione con Shuriki.

Elena e Naomi vanno a Vallestrella per trovare i pezzi mancanti dello Scettro dell'Oscurità prima di Shuriki.

Elena si reca in un magico reame per imparare a usare lo Scettro di Luce, ma torna ad Avalor quando ricompare Shuriki.

Isabel, accompagnata da Elena, va all’Accademia delle Scienze per frequentare il corso settimanale a cui l’ha ammessa la professoressa Ochoa. Dopo due fallimenti, Isabel imparerà che, per diventare una scienziata, non deve mai arrendersi.

Elena affida la gestione della Fiera di Tutti i Regni al suo fidato e competente Maestro di Palazzo, Armando. Ma l’arrivo del fratello maggiore, Santos, che lo critica in continuazione, manda in confusione Armando che comincia a fare disastri di ogni tipo. Solo l’affetto e la comprensione di Elena faranno recuperare al Maestro di Palazzo la giusta fiducia in sé stesso.

Quando una creatura di roccia si arrabbia, Elena chiede l'aiuto di Charoca per scoprirne il motivo e impedire l'eruzione di un monfuego.

Mentre è sulla costa occidentale di Avalor in visita a parenti che non vede da anni, Elena incontra delle misteriose creature marine, le Sirene, e Shuriki.

Elena convince Pescoro, re delle Sirene, a firmare un patto d'alleanza con Avalor. Daria, Comandante della Barriera corallina di Coronado, non crede nella buonafede di Elena e si accorda con i perfidi Malandros per impedire la firma del trattato. I Malandros, però, ne approfittano per impadronirsi del regno delle Sirene. Elena, allora, aiuta Daria a cacciarli e a restituire così il regno a Re Pescoro.

Quando Zuzo non risponde alla chiamata di Elena, la principessa decide di andare nel mondo degli Spiriti per cercarlo.

È la vigilia di Natale. Per sfuggire alla cattura, Victor scatena una tempesta di neve che costringe Gabe e i compagni a rifugiarsi in una grotta. La bufera si abbatte anche sul Palazzo di Avalor dove Elena cerca di mantenere vivo lo spirito natalizio nonostante l’assenza dei nonni e di Isabel che, a causa della neve, non possono tornare a casa. Finalmente, Mateo riesce a spezzare l’incantesimo e il sole torna a splendere permettendo a tutta la famiglia reale e ai loro amici di festeggiare insieme la Vigilia.

Quest’anno, il Soggiorno Regale, una piacevole riunione informale fra i sovrani dell’Altroreame, sì terrà ad Avalor e Elena invita il principe Marzel del regno delle Sirene a parteciparvi. Temendo di non essere all’altezza degli altri Re, Marzel le prova tutte per far colpo su di loro, ma finisce per trasformarli in Tritoni. Mettendo, poi, coraggiosamente a rischio la sua vita, riporterà tutto alla normalità.

Quando Mateo, invitato da Elena, si trasferisce a Palazzo, negli alloggi del Mago di Corte, Rafa, sua madre, lo accompagna. La donna è molto invadente e ritiene di dover controllare, in tutto, la vita del figlio creando molti problemi. Mateo non riesce a contenerla, ma quando Rafa combina un disastro più grosso degli altri, il ragazzo la mette difronte alle sue responsabilità e la mamma finalmente capisce di aver esagerato. La donna accetta, quindi, di buon grado di tornare a casa sua.

Quando il suo scettro magico non funziona a dovere, Elena è costretta ad affrontare una creatura di fuoco senza l’aiuto della sua magia.

Il grande sogno di Luna è entrare a far parte della Guardia del Re quindi, quando le si presenta l’occasione di fare una specie di prova di ammissione, ci si butta a capofitto. Viene affidata alle cure di una veterana che però non sopporta il suo continuo chiacchiericcio e la sua presunzione. Solo un atto di coraggio, consente a Luna di realizzare il suo sogno e diventare una Guardia Reale.

When Victor, Carla and Ash capture Elena and her friends, Naomi must trust her instincts to save them.