Toshi király érkezik Avalorba, hogy megismerkedjen a helyi szokásokkal. Elena azonban megígérte a húgának, Isabel hercegnőnek, hogy segít neki a Feltlálók Vásárán. Elenának meg kell oldania, hogy egyszerre tegyen eleget uralkodói és testvéri kötelességeinek.

A falut veszélyezteti az a láva, ami a hegyekből jön, ezt pedig Charoka, a kőszörny idézi elő. A Nagy Tanács úgy dönt, hogy a szörnyet el kell fogni, ám Elena a szívére hallgat és felkeresi a szörnyet, hogy megtudja mitől dühös.

Estebannak szülinapja van, az egész család lelkesen készül. Eközben a kancellár elhajózik az Ifjúság-szigetére, ahol megkóstolja az ifjúság forrását. Ám túl sokat iszik belőle és egyre fiatalabb lesz. Elenának kell közbelépnie.

Elena kinevezi az új udvari varázslót, az ifjú Mateot. A beavatási ünnepségen ugyanakkor megjelenik az irigy Fiero. A gonosz varázsló a titkos varázskönyvet szeretné megszerezni, ezért mindenkit kővé változtat. Elenának és Mateonak most már nemcsak a könyvet kell megszereznie Fiero előtt, hanem ártalmatlanítaniuk kell a szörnyű bűbájt.

Elena hercegnő Cordobába utazik, hogy hidat építsenek a két királyság között. A szomszédos birodalomban azonban a király fiával kellene közösen kidolgozni a híd tervét és helyét. A léhűtő fiú viszont nem foglalkozik semmivel, csak a mulatással, így a helyiek legendáját sem veszi komolyan. Pedig aki a Yacalli, az óriás fa földjén kezd építkezésbe, bizony pórul járhat.

Esteban nagyon megsérti Naomit, amikor megkérdőjelezi a lány helyét a Nagy Tanácsban. Naomi azonban hamarosan bizonyíthatja, hogy Elena nem véletlenül bízott meg benn. Avalorban találnak egy ősi kamrát az út alatt, melyről kiderül, hogy a veszélyes manók, a duendék egyikét rejti. Ám ő csak az első a sorban, a királyi csapatnak sietnie kell, ha meg akarják akadályozni a manótámadást a birodalom ellen.

Elena az első királyi találkozójára készül Hector királynál. A találkozó azonban nem úgy sikerül, ahogyan tervezte, ugyanis Hector erőszakos és zsarnok, aki saját szórakoztatására állatokat fog el. Amikor egyszerre szeretne elkapni egy delfior kölyköt és az anyját, Elena közbelép. A többi király pedig - bár eleinte vonakodva - segít neki.

Mint minden évben, ismét eljött az Emlékezés, vagy más néven a Halottak napja. Elena - aki látja a szellemeket - segítségét egy elhunyt nagymama kéri, aki szeretné megakadályozni, hogy az unokái eladják a családi éttermet. A hercegnő segít, bár közben úgy tűnik, az ő családjának is szüksége lenne rá.

Teljes napfogyatkozás van Avalorban, mindenki lelkesen készül az ünneplésre. Feltűnik azonban Orizaba, a lepketündér, aki, kihasználva az alkalmat, örök sötétségbe akarja borítani a birodalmat. Elenának szüksége van a jogarra, hogy megakadályozza a gonoszt Orizabát.

Elena laments how she was trapped in the magical Amulet of Avalor for forty-one years, until she was set free by a brave young Princess: Sofia The First.

Itt van karácsony előestéje. Mindenki szeretné megmutatni a maga hagyományait. A városi dekorüzlet tulajdonosa, Dona Paloma azonban a gyors meggazdagodás lehetőségét látja benne, amiből semmi jó nem származik.

Elena helps coach Gabe when he joins Avalor's Royal "olaball" team despite being a terrible player.

A jagárok újoncokat tanítanak be, hogy megvédjék Avalort. Vezetőnek Skylert sorsolják ki, aki elsőre úgy tűnik nem elég megbízható erre afeladatra. AMikor két kis jagár eltűnik, Skyler bebizonyítja, hogy lehet rá számítani.

Isabel mostantól nem magántanuló, hanem iskolába fog járni. Nagy kedvvel és reménnyel megy, ám hamarosan kiderül, hogy Quique, az osztály rosszfiúja megkeseríti az életét. A kislány szeretne beilleszkedni, ezért úgy kezd el viselkedni, mint a kisfiú. Egy kiránduláson azonban hamar kiderül, hogy ez a magatartás nem kifizetődő.

Mivel a nagyszülei nem engednék, ezért Elena titokban, férfinek álcázva magát elindul egy lovagi tornán. Szeretné megmutatni mire képes, főleg, amikor megtudja, hogy egykor az édesanyját csak csalással tudták legyőzni.

Naomi édesanyja, a híres Turner kapitány visszatér Avalorba, de szeretne hazaköltözni a szülővárosába. Elena és Naomi igyekeznek meggyőzni, hogy maradjanak, de a kapitány hajthatatlan. Ám induláskor észreveszi, hogy a lánya nem boldog az utazástól, ezért úgy dönt, hogy maradnak.

Visszatér a városba az egykori kincstárnok fia, Victor Delgado. A fiatal férfi Shurikivel a gonosz varázslónővel szövetkezett a király hatalmának megdöntésére _ Estebannal együtt. Victor a királyi koronaékszereket szeretné megszerezni, ehhez pedig a hallgatásért cserébe a kancellár segítségét kéri. Victor a rablást a karnevál ideje alatt szeretné lebonyolítani, ám Estebannak megszólal a lelkiismerete.

When Elena finds out that her best friend Naomi's sixteenth birthday is coming up, she decides to throw her a Royal Quinceanera at the palace! But when Naomi becomes obsessed with having the perfect party, their friendship is put to the test.

Mindenkinek van egy szellemtanácsadója, de csak kevesen ismerhetik személyesen. Amikor megjelenik egy olyan szellem, akinek semmi keresnivalója az emberek világában, nagy kalamajka támad. Mateo átkerül a szellemvilágba, így Elena kénytelen követni, hogy megmentse.

Elena ismét vendégül látja az alattvalóit a kastélyban, ahol feltűnik egy cserfes kislány, Olivia. Nagy rajongója Mateonak, álma, hogy egy nap varázsló legyen. A fiú szívesen tanítja, Olivia pedig szorgalmasan tanul, de elkapkodja a varázslást. Ezzel pedig megidéz a vízszellemet, ami komoly gondot okoz Avalorban.

Victor Delgado visszatér, hogy ismét zűrt csináljon Avalorban. A jagárok, a birodalom védelmezői, saját országgal, uralkodóval és szabályokkal rendelkeznek. Az egyik jagárnak, önhibáján kívül, nem sikerül az őrző-vizsga, így vissza kell térnie saját birodalmába. Elena és Mateo vele tart, titokban pedig Victor és a lánya is követi, hogy kiszabadítsanak valakit, aki veszélyt jelent Avalorra.

Elena és a családja kirándulni mennek egy szigetre, ahol egy palacküzenetet sodor partra a tenger. A papír egy avalori kalandortól származik, aki hosszú ideje eltűnt. Elena, Isabel és Gabe elindulnak az üzenetben található térkép alapján, hogy megmentsék a felfedezőt.

Elena és barátai tengeri hajókázásra indulnak, de elvesztik a kormánylapátot. Szerencséjükre a közelben van egy idegen hajó, akik a segítségükre lehetnek _ akarnak. Valami nem stimmel a legénységgel, erre a hercegnő és a többiek is hamarosan rájönnek.

A nagyszülők egy napra elutaznak, Elena és barátai pedig a palotában rekednek, mivel odakint tombol a vihar. Hogy elüssék az időt olaballt játszanak, ám Isabellt kihagyják belőle. Ennek azonban meglesz a következménye, főleg, amikor felfedeznek a palota alatt egy titkos járatot.

Az avalori kastély ad otthont a nagyköveti vacsorának, ahol Esteban betegsége miatt Elena és Dona Paloma a házigazdág. Az üzletasszony aznap vásárol három varázsmaszkot, melyet a vendégek kipróbálhatnak. Ám a maszkok viselése megváltoztatja a követeket...