Uzun süre gelemediği dergâhta Yunus'u yeni sürprizler beklemektedir. Dergâha karşı yeni tutumu, dergâhtakilere karşı davranışını da değiştirir.

Kovulduktan sonra Yunus'u ne gören ne de duyan olmuştur. En sonunda Molla Kasım, Yunus'un dergâhta ne yaptığını öğrenir.

Kuyunun dibinde biçare halde bulunan Yunus'un bir kurtarıcı beklemekten başka seçeneği yoktur. Candaroğlu Argun Bey, Yunus'tan bir iyilik ister.

Tabduk Emre imdadına yetişir ve Yunus'u, bir danışman arayışında olan Candaroğlu Argun'a gönderir. Tabduk Emre'nin kulağına hayret verici haberler gelir.

Görevinden dönerken Yunus soyguna uğrar. Oyuna geldiğini fark edince, bu badireden çıkmak için bir yol bulur.

Tabduk Emre ve Molla Kasım, Kasım'ın namını kullanan genç bir düzenbaza rastlar. Yunus'un gizli görevini başkalarının biliyor oluşu Candaroğlu Argun'u rahatsız eder.

Şahin, daha fazla gerginlik çıkarmakla tehdit eder. Yunus ile beraber sırlarının nasıl ifşa olduğunu öğrenmeye çalışan Candaroğlu'nun şüpheleri daha da büyür.

Şahin hakkındaki gerçek gün yüzüne çıkınca Candaroğlu, Zahide'yi konağına geri çağırır. Zahide'nin Yunus'a olan ilgisi, kafasında büyük bir soru işareti olarak durur.

Genç düzenbaz Tabduk Emre'den af diler ve dergâhta kalmak istediğini söyler. Candaroğlu, çıktığı bir av sırasında yeni konağı için uygun bir arazi bulur.

Candaroğlu'nun emriyle Yunus, Fettah Ağa'yı altınla ikna etmeye çalışır, ama çabaları boşa çıkar. İsmail, yaptıklarından dolayı Yunus'a kırgınlığını ifade eder.

Candaroğlu inşaata başlamaya hazırlanır ve değirmen sahibini çağırtır. Tabduk Emre, Âdem'in yaptığı ihlalleri görmezden gelmeye devam etmektedir.

Tabduk Emre, Âdem'i Molla Kasım'ın yanına verir; lakin bu, Kasım'da hoşnutsuzluk yaratır. Candaroğlu Argun, Bacım Sultan ile Şahin'i evlendirme isteğini dile getirir.

Zahide haberleri yaydıktan sonra Bacım Sultan, Şahin'in teklifine direnmeye karar verir. Bu durum, Tabduk Emre'yi bir açmaza sürükler.

Şahin Bey Tabduk Emre ile görüşür ve Candaroğlu Argun, Ahilerin isyanında dergâhın tahriki olmadığını söyleyen oğlundan bilgi ister.

Yunus, dergâhı karalayan kişi hakkındaki gerçeği öğrenir. Molla Kasım'ın Yunus'a yönelik suçlamaları, Tabduk Emre'yi zor bir kararla karşı karşıya bırakır.

Dergâh, Molla Kasım'ın suçlamaları ile sarsılırken Sarı Ağa ve adamları, Şahin'i kaçırmak için dergâhı basar.

İsmail, haberleri Tabduk Emre'ye ulaştırır. Ahiler dergâha varınca, bir arbede meydana gelir.

Kadı İlyas, yalancı şahitler ile Tabduk Emre'yi büyücülükle suçlar ve mâhkum eder; Yunus bu tuzaktan kurtulmanın bir yolunu bulur.

Tabduk Emre, dergâhta binbir türlü musibete şahit olur. Anadolu'dan dervişler, dergâhı ziyarete gelir ve Molla Kasım dergâhtan ayrılmak zorunda kalır.

Muteber bir şeyh olan Molla Kasım yıllar sonra Tabduk Emre'nin dergâhına geri döndüğünde Âdem Efendi'nin yazılarını bulur.

Yazılar, Tabduk Emre'nin Yunus'u tekrar dergâha kabul ettiğini ve Yunus'un da odun keserek dergâha hizmet verdiğini ortaya çıkarır.