Вернувшись из Лос-Анджелеса, Ребекка поражается, как быстро чужак может влиться в жизнь семьи. Бывшая военная Кэссиди возвращается домой и сталкивается с последствиями службы для своей гражданской жизни. Подросток Малик делает все, чтобы обеспечить свою маленькую дочь и обращается к нелегальным способам заработка денег. Молодой музыкант знакомится с девушкой, в которую сразу же влюбляется.

Джек и Ребекка отправляются с детьми в общественный бассейн. Здесь подростков ждут новые открытия об отношениях со сверстниками и о самих себе. Тесс решается на новую стрижку, а Дежа просит разрешения поменять привычный маршрут в школу. По совету консультанта Кейт решает помочь самым дорогим ей людям устроить свою жизнь.

Маленький Рэндалл сталкивается с трудностями в младшей школе, а Кевин пытается его развлечь.В настоящем Мигелю приходится решать проблемы на работе, а Никки теряет очень важного человека. Кевин и Кэссиди неожиданно получают шанс стать чуточку ближе. Кейт и Тоби сталкиваются с неприятным новым соседом, а Рэндалл вынужден принять трудное кадровое решение.

В прошлом Ребекка и Кэрол обсуждают вдовью жизнь, а Бэт, несмотря на уверения матери, решает сблизиться с Рэндаллом. Кейт находит работу, а Кевин оставляет шокирующее сообщение на автоответчике. В настоящем Кейт и Тоби помогают Джеку справится со стрессом, а Бэт и Рэндалл вместе решают экстренную ситуацию в школе. Кевин принимает несколько судьбоносных решений.

В прошлом все герои собираются в доме Кейт на семейный ужин, и некоторых ждут важные сюрпризы. Пока Ребекка вспоминает молодость, братья хозяйки знакомятся с ее новым парнем. В настоящем у Тесс происходит паническая атака, и близкие стараются ей помочь. В это время Кэссиди, Райан и Ники посещают хоккейный матч, но каждый уходит с трибун в разном настроении.

В прошлом Дэйв приглашает Джека поиграть в гольф в загородном клубе, чтобы обсудить будущее Ребекки. В то же время Джеку приходится думать о Рэндалле, который боготворит своего учителя и начинает интересоваться гольфом. В настоящем Рэндалл использует свои навыки игры, чтобы сблизиться с членами совета. Тоби и Кейт испытывают проблемы в постели, а Кевин и Кэссиди решают потренироваться вместе.

В прошлом семья Пирсонов принимает в гостях учителя Рэндалла, мистера Лоуренса, вместе с его женой, но вечер складывается странно. В настоящем Дежа прогуливает школу ради встречи с Маликом, но родители девушки не рады новому увлечению дочери. Сможет ли совместный ужин семей влюбленных как-то повлиять на ситуацию и смягчить сердца старших Пирсонов?

В прошлом Ребекка решает проведать сына и отправляется в Филадельфию, чтобы убедиться, что Рэндалл хорошо устроился на новом месте. В настоящем Бэт обеспокоена неожиданной просьбой Дежи, которая может изменить хрупкое равновесие в семье Пирсонов. Кевин сталкивается с новыми трудностями и начинает сомневаться в себе – но кто поможет ему справиться с этими сомнениями?

В День Благодарения 1969-го Джек и Никки уговаривают поссорившихся родителей провести вечер вместе, и каждый готовит для взрослых сюрприз. В настоящем Дежа расстраивается из-за Шоны, а Кевин помогает Тесс справиться с волнением перед большим шагом. Рэндалл нечаянно доводит Никки до слез, а Ребекка решает отправиться в кино – но найдет ли женщина дорогу домой?

Kevin searches for romance. Kate meets Toby's Crossfit friends. Randall travels to LA to be with Rebecca.

Randall grapples with anxiety.

Kevin revisits his past and questions his future.

Kate finds strength in unexpected places.

The Big Three reconnect at the family cabin.

Kevin spends the day with Rebecca. Toby makes a grand gesture. The Big Three get their report cards.

The Pearsons visit New York City.

Randall reflects on what could have been.

The Pearsons gather to celebrate Baby Jack's first birthday.