Les triplés s'apprêtent à fêter leurs 38 ans. La vie n'est pas de tout repos pour les Pearson. Kate et Toby, mariés depuis peu, essaient d'avoir un enfant. Mais les médecins sont sceptiques. Kevin, quant à lui, se rapproche de Zoe, la cousine de Beth, qui se doute de quelque chose...

La famille, installée dans un logement temporaire, peine à tourner la page, après la mort tragique de Jack, le patriarche. Rebecca se sent terriblement coupable. Kevin et Kate sabotent leurs chances. Randall, témoin de la dépression de ses proches, prend les choses en main et renonce à aller à l'université...

Rebecca, chanteuse en herbe, veut mener la vie qu'elle entend et sortir des sentiers battus. Elle rencontre Jack. Dans le présent, Kate doit batailler : ses problèmes de poids réduisent de beaucoup ses chances de devenir maman. La procédure médicale est en route. La jeune femme a le soutien de sa famille...

En novembre 1971, pendant la guerre du Vietnam, Jack est transporté dans un nouveau camp, sur un territoire inconnu. Il occupe un poste à responsabilité. Sur place, il croise un visage familier. Il reconnaît Nicky, son petit frère, qui travaille dans les latrines...

Kate et Toby, fébriles, essaient de s'occuper l'esprit en attendant l'annonce de la grande nouvelle. De son côté, Randall s'embarque pour une nouvelle aventure. Kevin fait connaissance avec une personne ayant fait partie du passé de son père...

Kate, qui se sent impuissante, cherche un moyen d'aider son mari Toby, souffrant d'une dépression. De son côté, Randall dégage du temps pour Kevin, qui semble de plus en plus obsédé par son exploration du passé de Jack, soldat en son temps...

Kevin et Zoe découvrent le Viêtnam. Par le passé, Jack et Rebecca s'étaient rendus à Los Angeles en voiture, se découvrant davantage au fil du trajet...

Les fêtes de fin d'année sont arrivées. La famille Pearson organise un dîner de Thanksgiving peu conventionnel. Par le passé, Jack, Rebecca et leurs trois enfants célébraient ce moment convivial en compagnie de Miguel...

Pendant que Kevin arrive dans la ville où son père a servi pendant la guerre, Kate saisit une nouvelle opportunité professionnelle. De son côté, Randall débat avec le Conseiller Solomon Brown. Dans le passé, Jack a du mal à communiquer avec son frère.

Kate réalise que tout ne se passe pas comme elle l'avait imaginé. Jack en vient à se demander si son destin et celui de son frère seront éternellement indissociables. Après son arrivée à la Ville, Kevin convient qu'il n'est pas aussi simple que cela que de marcher sur les traces de son père...

Rebecca et les Big Three doivent désormais composer avec les secrets longtemps gardés par Jack. Certaines vérités refont surface concernant son parcours chaotique au Vietnam. Kevin a rassemblé des informations, au sujet de son père comme de Nicky...

Kevin fait ce qu'il peut pour venir en aide à Nicky, le frère de Jack, estimant que c'est le devoir de la famille, tandis que Rebecca peine à surmonter le mensonge de son mari. De leur côté, Randall et Kate se remémorent des souvenirs de leur enfance...

Tandis que les membres de la famille sont toujours nuancés sur l'attitude à avoir envers Nicky, Kate effectue un séjour à la maison pour s'occuper de sa mère. Cette décision a des conséquences inattendues...

Kevin, qui lutte contre son alcoolisme, cache la vérité à Zoé. Autour de lui, les bouteilles vides ont tendance à s'accumuler un peu trop vite. Randall, de son côté, reçoit des nouvelles inattendues à propos de Deja. Dans le passé, les trois grands ont enfin obtenu leur diplôme d'études secondaires...

La grossesse de Kate est un sujet de conversation partagé par tous. Les Pearson se rendent à l'hôpital. La jeune femme y a été admise avant son terme. Dans l'attente de nouvelles sur son état, la tension monte entre Beth et Randall, en plein dilemme, qui ont sauté dans un avion pour rejoindre LA...

Tandis que Kate et Toby passent du temps avec leur fils, né il y quelques jours et toujours en observation dans l'unité de soins intensifs, Zoe et Kevin multiplient les efforts afin de préserver leur relation. Beth et Randall s'adaptent à la nouvelle donne...

Le mariage de Beth et Randall menace de sombrer en eaux troubles. Randall a claqué la porte du domicile conjugual. Il est désormais très fâché contre sa femme. Il semblerait qu'ils mènent le même combat l'un contre l'autre depuis l'université. A l'époque, leur premier rendez-vous avait été désastreux...

Rebecca aide Kate et Toby à prendre soin du petit Jack, né dans des conditions difficiles. De leur côté, Zoe et Kevin s'occupent de Tess et Annie. Randall et Beth se demandent comment aller de l'avant, alors que leur mariage semble dans l'impasse...