Наступает день рождения сиблингов Кевина, Кейт и Рэндалла. Задувая свечи на праздничном торте Кейт загадывает родить ребенка; буквально спустя пару часов ей звонит Доктор Джаспер, специалист по ЭКО, и несмотря на факторы риска (первый и главный из которых избыточный вес Кейт) берет их в программу ЭКО. Главным подарком Рэндаллу становится желание Дежи стать их с Бет приемной дочерью. А вот девушка Кевина, Зои, отказывается составить ему пару на премьере его фильма. Чтобы повысить шансы зачатия ребенка, Тоби выбрасывает антидепрессанты, которые он принимал уже шесть лет, потому что они уменьшают активность сперматозоидов.

Кейт начинает подготовку к ЭКО, но не хочет пока говорить родным, особенно матери. Все Пирсоны собираются вместе на премьере фильма Кевина. Случайно становится известно о планах Кейт и Тоби сделать Эко. Ребекка, боясь за Кейт, реагирует на решение Кейт и Тоби попробовать ЭКО крайне негативно и эмоционально. В ответ Кейт говорит, что только она может сохранить частичку отца. Слова Кейт больно задевают обоих братьев.

Премьера фильма Кевина проходит успешно. Во время интервью о своем фильме Кевин понимает, что ничего не знает о военной службе Джека, своего отца, во Вьетнаме. Операция у Кейт проходит успешно, Рэндалл прилетает в Лос-Анджелес, чтобы извиниться и поддержать ее. Бет увольняют. После того, как дочь Чичи, Скай, ранена и ограблена, Рэндалл решает баллотироваться в городской совет.

Братья Джек и Ник Пирсоны оба служат во Вьетнаме. Ник идет на войну по призыву, Джек добровольцем, получив тревожное письмо от Ника, надеясь найти и спасти брата.

Кейт и Тоби снова беременны. Тоби отвратительно себя чувствует после отказа от антидепрессантов, его накрывают тревожность и грусть. Предвыборное мероприятие Рэндалла проходит плохо. Бет ходит на собеседования в поиске новой работы. Кевин с помощью своей девушки, Зои, начинает расследование, стараясь узнать, чем же на самом деле занимался Джек во Вьетнаме. Отношения Кевина и Зои выходят на новой уровень.

Кевин зовет Зои ехать вместе с ним во Вьетнам чтобы найти деревню где служил Джек Пирсон и Поговорить с людьми, возможно знавшими его отца. У Рэндалла теперь есть глава предвыборного штаба, американец корейского происхождения. Бет угнетенная увольнением, жалуется мужу, и Рэндалл предлагает ей работать на него. Бет присоединяется к кампании Рэндалла.

Во Вьетнаме Кевин признается Зои в любви, говорит о том, что не хочет чтобы между ними были какие-либо секреты и недомолвки. Зои очень сложно открыться Кевину и вспоминать свое детство.

Все Пирсоны, за исключением Кевина и Зои, которые находятся во Вьетнаме, готовятся отмечать день Благодарения в доме У Рэндалла и Бет. Приготовление праздничного ужина доверяют Кейт и Тоби, так как сам Рэндалл должен участвовать в благотворительном предвыборном мероприятии. Между Бет и главой штаба Рэндалла возникают трения; Рэндалл признает, что он был на стороне Бет, только потому, что она его жена.

Кевин и Зоя в конце концов добираются до деревни, где служил Джек Пирсон. К огромному разочарованию Кевина, они не узнают ничего нового ни об отце, ни о женщине со снимка. Но их гид говорит Кевину, что Николас Пирсон, брат его отца не погиб во Вьетнаме. Врач рекомендует Кейт отказаться от работы, так как лишнии нагрузки могут повредить малышу. Тоби убеждает Кейт, продолжить образование и закончить колледж. Кейт и тоби узнают пол своего ребенка, они ждут мальчика. Рэндалл блестяще выступает на предвыборных дебатах, но цифры предварительного подсчета голосов не в его пользу, отрыв соперника слишком велик. Бет отказывается дальше поддерживать предвыборную кампанию Рэндалла. В их семье сейчас слишком много сложностей.

Кевин предлагает Зои переехать к нему, что она и делает, но не распаковывает вещи. Это приводит к серьезной размолвке, которая в итоге заканчивается примирением и новым домом для Зои. Рэндалл борется за победу на выборах один. Бет не поддерживает его. Рэндалл ищет не простой баланс между семьей и карьерой. Оказывается, что дядя Кевина , Кейт и Рэндалла, младший брат Джека Пирсон, не погиб во Вьетнаме. Кевин находит домашний адрес дядя, который живет почему-то под другим именем, теперь он Кларк Кент. Рэндалл выигрывает выборы.

Кевин рассказывает Рэндаллу, Кейт и Ребекке о том, что младший брат Джека Пирсона, Николас, жив, в то время как отец всю жизнь утверждал, что тот погиб на войне. Кевин зовет всех поехать и найти Николаса Пирсона. Ребекка отказывается от поездки, она шокирована новостью и не хочет раскрывать секреты, которые ее муж так тщательно хранил на протяжении всей их совместной жизни. В Брэдфорд едут Кевин, Рэндалл и Кейт. Они находят дядю и знакомятся с ним. По дороге назад Кевин решает, что они не должны бросать Ники, как это сделал в свое время Джек.

Кевин пытается помочь Ники. Тем временем Рэндалл и Кейт размышляют о разных воспоминаниях своего детства.

Бет и Зои едут в Вашингтон навестить мама Бет, Кэрол, которая уже не в первый раз повредила бедро. Они путаются, но не могут убедить ее уйти на пенсию или хотя бы снизить нагрузку и больше уделять внимания здоровью. В доме своего детства Бет удается вспомнить себя прошлую, вспомнить свою мечту и решить чем она хочет заниматься в настоящем. Вернувшись домой Бет идет в студию танца и устраивается туда преподавателем.

Бет очень нравится преподавать танцы, но Рэндалл просит ее оставить на время работу, чтобы проводить больше времени со своими дочерьми. Кевин сорвался и уже неделю в запое. Он чуть не пропускает вечеринку, которую устраивает Тоби для Кейт в честь окончания ее учебы в колледже. На вечеринке Кевин ведет себя странно и быстро уходит, сославшись на неожиданно возникшую работу. Кейт едет за ним и находит брата в номере отеля пьющим в одиночестве. Кейт обещает помочь брату преодолеть зависимость, везет его в группу анонимных алкоголиков, но внезапно у нее отходят воды. Кейт госпитализирована.

Кейт в больнице, так как у нее преждевременно начались роды. 28 неделя беременности- это очень рано для рождения малыша. В приемном покое больницы собрались все Пирсоны, они ждут новостей о Кейт и ребенке. Кевин грубо выгоняет Мэдисон из больницы, он крайне взвинчен. Кевин признается Зои, что сорвался и снова начал пить, он обещает ей, что справится с зависимостью и не будет больше обманывать, но в этот момент в его бутылке из под воды не вода, а водка. Ребекка и Мигель сообщают, что планируют переехать в Калифорнию ближе к Кейт и внуку. Тоби сообщает семье, что их с Кейт сын родился сейчас находится на искусственной вентиляции легких. Тоби и Кейт решают назвать малыша Джеком. Кейт молится отцу о здоровье ребенка и надеется, что Джек старший поможет внуку вырасти сильным и здоровым.

Тоби и Кейт постоянно находятся у медицинского бокса своего новорожденного малыша. Кевин пытается справиться с проблемами, но неожиданно встречает кого-то из прошлого. Тем временем в семье Рэндалла нарастает напряжение.

Вы узнаете всю историю взаимоотношений Бет и Рэндалла, начиная с их знакомства и по сегодняшний день.