Onoho večera, kdy se Jack seznámil s Rebeccou, měl u sebe pouhých devět dolarů, což mu nebránilo v tom, aby svou dívku na první schůzce zaujal. Deja nechce, aby Randall srovnával její situaci se svou vlastní historií. Její život je jiný, než byl ten jeho. Kevin, který se na Kateině svatbě seznámil s Bethinou sestřenicí Zoe, s ní naváže vztah, i když ho před ní švagrová důrazně varuje. Kate s Tobym i přes malé šance dělají všechno pro to, aby měli vlastní dítě.

Pearsonovi po Jackově smrti, kterou si každý z nich vyčítal jako svou chybu, hledali nový domov. Rodina tehdy byla ve své nejtěžší krizi. Randall navštíví chátrající budovu komunitního centra poblíž filadelfského činžáku, který koupil, a začne přemýšlet, jak by pomohl. Rebecca neschvaluje Kateino rozhodnutí pokusit se o umělé oplodnění, čímž vytočí Tobyho. Kevin je nervózní z chystané newyorské premiéry svého filmu „Pahorek 400“, na niž pozval celou rodinu.

Druhou schůzku Rebeccy s Jackem překazí návrat jejího přítele ze střední školy Alana. Rebecca neví, jak se mezi oběma nápadníky rozhodnout. Pearsonovi se zúčastní premiéry Kevinova válečného filmu a všichni jsou nadšeni. Kate je vyděšená z chystaného umělého oplodnění a v anestézii vzpomíná na minulost. Kevin si uvědomí, že neví vůbec nic o Jackově službě ve Vietnamu. Randall se impulzivně rozhodne kandidovat do městské rady ve Filadelfii.

V převráceném sledu se před námi odvíjí dětství a mládí Jacka i jeho bratra Nicka až po jejich setkání ve Vietnamu. Jack se už od útlého věku snažil svého mladšího sourozence chránit. Když je Nickovo datum narození vylosováno při odvodové loterii, odveze ho ke kanadské hranici, ale Nick odmítne utéct. Jack, který kvůli tachykardii nebyl odveden, se přihlásí dobrovolně do armády, aby mohl pomoct bratrovi, jenž má zřejmě za mořem potíže.

Toby a Kate napjatě očekávají výsledky umělého oplodnění a oba si vybavují těžká období ve svém životě. Toby se kvůli vysazení antidepresiv necítí dobře. Randall absolvuje ve 12. filadelfském obvodu první schůzku s potenciálními voliči, zatímco si Beth hledá nové zaměstnání. Volební mítink ani pracovní pohovor nedopadnou, jak by měly. Kevin se společně se Zoe vydávají za jedním z Jackových spolubojovníků, aby zjistili nějaké podrobnosti o jeho službě ve Vietnamu.

Kate se podařilo otěhotnět, ale Toby má kvůli vysazení antidepresiv pořád psychické problémy. Randall po neúspěchu prvního mítinku ve Filadelfii přehodnotí svou volební strategii. Vzpomíná, jak se chtěl naučit boxovat, ale Jack mu řekl, aby používal především svou hlavu. Beth se přizná, že ji ztráta zaměstnání zasáhla mnohem víc, než čekala. Kevinovi vrtá hlavou, co se vlastně stalo otci za války ve Vietnamu, a rozhodne se to zjistit přímo u pramene.

Jack ve Vietnamu najde svého bratra a snaží se přesvědčit jeho velícího důstojníka, aby mu mohl být nablízku. Po svém seznámení s Rebeccou oba odjíždějí z Pittsburghu do Los Angeles, kde se má Rebecca představit v nahrávací společnosti. Během několikadenní cesty se sblíží. Jack využije návštěvy Kalifornie, aby promluvil s rodiči vojáka, který zahynul ve Vietnamu. Kevin se Zoe jdou v Saigonu po Jackových stopách. Zoe se přizná, proč nechce mluvit o své minulosti.

Sledujeme oslavy díkůvzdání členů Pearsonovy rodiny v různých obdobích. Jackovi se ve Vietnamu podaří dostat Nicka na dva týdny ke své jednotce. Miguel po rozvodu slaví svátky s Pearsonovými a ve Filadelfii se William seznamuje s Jessem. V současnosti Toby a Kate připravují slavnostní večeři v Randallově domě, zatímco Randall s Beth pořádají ve svém volebním obvodu charitativní akci. Miguel s Rebeccou po letech navštíví rodinu svého syna ve Scarsdale.

Kevin a Zoe se ve Vietnamu dostanou do vesnice, kde sloužil Jack. Vyzpovídají místního pamětníka, ale žádné podrobnosti se nedozvědí. Kate s Tobym překonají strach z budoucnosti a dozvědí se pohlaví svého dítěte. Kate se rozhodne dokončit vysokou školu. Randall absolvuje důležitou debatu se svým protikandidátem Solem Brownem. Náskok jeho protivníka se však zdá být příliš velký. Beth pod tlakem nečekaných problémů s dětmi nechce, aby Randall pokračoval v kampani.

Na sklonku volebního dne čekají Pearsonovi na výsledky a vzpomínají na poslední hektické týdny. Beth a Randall přehodnotí svou krizi, protože si uvědomí, že podpora rodiny bude rozhodující pro případný úspěch ve volbách. Krizí prochází i vztah mezi Kevinem a Zoe, o jehož budoucnosti oba pochybují. Další krize málem vypukne, když při vyklízení starého haraburdí Kate omylem prodá Tobyho originální figurky Star Wars, které chtěl předat svému potomkovi.

Po návratu z války dostává Jack dopisy od Nickyho s žádostí o kontakt. Zpočátku je ignoruje, ale pak se rozhodne za ním zajet. Vysvětlí mu, že chce zapomenout na všechno, co se stalo ve Vietnamu. Kevin se sourozenci jedou Nickyho navštívit. Řeknou mu o Jackově smrti a strýc jim vypráví, co za války nechtěně způsobil. Nicky žije sám v otlučeném karavanu, ale nic od nich nechce. Kevin si vzpomene, jak mu otec říkal, aby neopakoval jeho chyby.

Rebecca vzpomíná na víkend, kdy se Jack vrátil od Nickyho úplně zničený, ale neřekl jí, kde byl. Ani děti tenkrát nic netušily a každé z nich si z té doby pamatovalo něco jiného. Všichni se vrátí za Nickym s pevným rozhodnutím mu jakkoli pomoct. Apatický veterán všechno odmítá, ale po rozhovoru s Rebeccou, která za dětmi přijela, se s nimi podělí o jednu z mála veselejších historek jeho a Jackova dětství. Kevina celá tato návštěva strýce rozhodí víc, než by čekal.

Beth odjede se Zoe za svou matkou Carol, která si pohmoždila kyčel. Chce ji přemluvit, aby přestala pracovat jako ředitelka střední školy, a vzpomíná na vlastní dětství. Vždycky chtěla tancovat a stát se první afroamerickou primabalerínou. Přísná matka ji však přestala podporovat a Beth se musela věnovat náhradní kariéře. Ani po letech nedokáže vzdorovat rodičovské převaze, aby Carol přesvědčila o odchodu do důchodu. Vzpomínky na tanec v ní však probudí staré ambice.

V roce 1998 se Velká trojka chystá maturovat a Rebecca neví, jak to všechno bez Jacka zvládne. Sourozenci se dohodnou, že si budou vždy nablízku. Beth je nadšená, že může pracovat jako učitelka tance, ale nezbývá jí tak dost času na rodinu. Randall má navíc za pár týdnů nastoupit jako radní do úřadu. Kate se podaří po šestnácti letech dokončit své vzdělání. Starost o Kevina, který se znovu dostává do problémů, jí ale zkomplikuje situaci.

V roce 1992 jde Velká trojka na školní ples a Rebecca s Jackem je doprovázejí. Kevin se těší, že poprvé políbí Sophie, zatímco Randall by raději studoval. Kate a Toby v nemocnici pozorují svého syna Jacka, jak v inkubátoru pomaličku nabírá sílu. Kevin si chce udržet vztah se Zoe, a tak pravidelně chodí na mítinky Anonymních alkoholiků. Musí však učinit ještě další důležité rozhodnutí ohledně jejich společného života. Randall a Beth jen s obtížemi zvládají své povinnosti a je jen otázkou času, kdy se situace vyhrotí.

Příběh Randalla a Beth začal v roce 1998, kdy Kevin úspěšně po telefonu radil bratrovi, jak má spolužačku pozvat na rande. První společná večeře sice nedopadne podle jeho představ, ale Randall ví, že našel svou životní lásku. Po sedmileté známosti Beth stále váhá se svatbou, protože se bojí, že její život bude pohlcen tím Randallovým. Nakonec souhlasí. Po dvacetiletém vztahu přichází nejtěžší zkouška – jak skloubit probuzenou lásku Beth k tanci s Randallovou politickou kariérou a nezanedbat při tom rodinu.

Rebecca tráví hodně času v nemocnici, aby Kate pomohla hlídat malého Jacka. Novopečené matce jde starostlivost Rebeccy na nervy, ale ví, že se bez ní nechce obejít. Kevin vysvětluje Tess, že vyrovnání se s lesbickou orientací může trvat dlouho. Zoe si uvědomí, že její vztah s Kevinem nemá budoucnost, protože on, na rozdíl od ní, chce mít děti. Deja promluví Randallovi do duše, aby si uvědomil, jaký poklad má ve své ženě. Mezitím Beth najde řešení jejich problému.