Наступает 37-летие большой тройки, в день которого Тоби остро ощущает, что всегда будет для Кейт вторым человеком после брата. Тем временем Рэндалл задается целью усыновить мальчика как дань уважения своим отцам, однако желание супруга не вызывает понимания у Бэт. Между тем пару десятков лет назад Джек старался исправить ситуацию и признался супруге в своей зависимости, а Ребекка пыталась понять, как дальше строить семейную жизнь. Однако она даже не подозревала, что через несколько месяцев судьба преподнесет ей ужасный подарок, который полностью изменит будущее Пирсонов.

Джек, пытаясь завязать с разрушающей его семью пагубной привычкой, вспоминает, как ему это удалось в прошлый раз. Настоящее время. Кевин соглашается сыграть Мэнни еще раз, в честь чего вместе с ним на съемки отправляется вся его семья. Между тем Бэт пытается понять, почему еще недавно решительно настроенный на усыновление супруг теперь пошел на попятную, в то время как приглашенная поработать вокалисткой в местную группу Кейт погружается в травмирующие ее воспоминания из детства.

Чтобы вновь сблизиться с отдаляющимся от нее мужем, Ребекка решает устроить романтический вечер. Но получится ли это у нее, ведь романтика всегда была делом Джека? Юный Рэндалл между тем не оставляет попыток найти своих биологических родителей. Наши дни. Кевин приглашает сестру на съемочную площадку своего нового фильма, где Кейт встречает самого Рокки. Однако ее откровенность в итоге отражается на работе брата, который так и не смог пережить произошедшую в юношеском возрасте трагедию. Тем временем в дом Рэндалла и Бэт приезжает долгожданный ребенок, но встреча с девочкой-подростком из проблемной семьи оказывается испытанием для каждой из сторон.

Дежа тяжело адаптируется в доме Рэндалла, да и самим Пирсонам не просто. Кевин после операции на колене старается встать как можно быстрее, его преследуют воспоминания о травме, прервавшей в юности его футбольную карьеру. Чтобы не пропускать съёмки Кевин начинает принимать обезболивающие препараты. Кейт узнает, что она беременна.

Кейт объявляет Тоби о своей беременности. Тоби не просто рад, он в экстазе, но Кейт очень боится и запрещает ему радоваться раньше времени. Под действием алкоголя и лекарств Кевин, пропускает свое выступление на благотворительном аукционе в госпитале Софи, тем самым сильно подводит свою девушку. Рэндаллу удается заслужить доверие Дежи.

Когда "Большой тройке" было чуть за двадцать, Кейт днем работает официанткой, а вечером учится в университете. Она встречается с женатым мужчиной, но эти отношения не делают ее счастливой. Кевин- начинающий актер, отчаянно нуждающийся в ролях. Тем временем Рэндалл и Бет готовятся к рождению своей первой дочери. Двумя месяцами ранее Рэндалл пережил нервный срыв и еще не до конца восстановился. Преждевременное рождение малышки, как ни странно, возвращает новоявленному отцу душевное спокойствие и уверенность в себе.

Кейт и Тоби объявляют Кевину о своей беременности. Они планируют в скором времени расписаться в мэрии, но Тоби делает Кейт красивое предложение и настаивает на пышной свадьбе, свадьбе мечты. Кевин продолжает злоупотреблять обезболивающими и алкоголем, между ним и Софи возникает напряжение. Кевин покупает не одно, а три великолепных кольца для своей любимой, но говоря с Софи, не делает ей предложения, а разравает отношения. Рэндалл встречается в тюрьме с матерью Дежи, Шоной. Разговор получается острый, однако Рэндалл решает не препятствовать общению Дежи с матерью и разрешает Шоне звонить им домой.

Кевин, измученный злоупотреблением сильнодействующих обезболивающих и алкоголя, летит на вечер встреч выпускников колледжа, где он является почетным гостем. Он окунается в прошлое, в воспоминания о травме, прервавшей его спортивную карьеру, в воспоминания об отце, это только усиливает его депрессию. Сильнейшим ударом для Кевина становится, то что он теряет и не может найти кулона Джека. Кевин не снимал этот кулон с момента смерти отца. У Кейт случается выкидыш

Кейт и Тоби тяжело переживают потерю ребенка. Кейт замыкается в своем горе, стараясь справиться с происшедшим в одиночку. Ребекка прилетает поддержать дочь. Поддержка Ребекки и ее откровения о том, как она сама потеряла в родах третьего ребенка и как перешивала утрату помогают Кейт. Кейт находит в себе силы поговорить с Тоби о случившимся с ними и о том, что хочет попробовать еще раз зачать и выносить ребенка.

Обвинения против матери Дежи, Шоны, сняты; и она сразу же приходит к дому Рэндалла и Бет, чтобы забрать свою дочь. Рэндаллу и Бет предстоит сделать очень тяжелый выбор, от которого зависит их будущее и будущее Дежи. После сомнений и колебаний Рэндалл понимает, что дом Дежи с Шоной; Бет соглашается. Несмотря на случившиеся, Рэндалл и Бет готовы взять в свою семью еще одного брошенного ребенка. Кевин арестован за вождение в нетрезвом виде; Тесс, дочь Рэндалла и Бет, была в машине вместе с ним.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения судья помещает Кевина в реабилитационный лагерь. Все Пирсоны собираются вместе в лагере, чтобы поддержать Кевина. Психотерапевт Кевина, Барбара, считает крайне важным поговорить о прошлом, о детстве и о том, что спровоцировало зависимость Кевина. В разговоре Кевин упрекает мать в том, что она любит Рэндалла больше. Кейт начинает задумываться о том, что ее ожирение- это тоже своего рода зависимость и имеет наследственную природу. Кейт признается Тоби, что после потери ребенка она сорвалась и злоупотребляла вредной едой, это давало ее хоть какое-то временное утешение.

Кейт пытается выбрать идеальное свадебное платье. Джек и Ребекка хотят провести день с детьми, поэтому отправляются в торговый центр. Рэндал исследует прошлое Уильяма, а Кевина захватывает новое, довольно странное увлечение.

Джек и Ребекка обсуждают совместное будущее. Кейт присматривает дорогой подарок для Тоби. Кевин помогает Рэндаллу и Бет с их учебным проектом.

Рэндалл проводит вечеринку, в то время как Кевин и Кейт снова соединяются с прошлым.

Пирсон рассказывает родне о том, откуда взялся их семейный автомобиль. История неожиданно оказывается связана с криминалом, но родственники уверены, что Пирс приукрашивает ситуацию.

Кейт и Тоби решают отпраздновать мальчишник и девичник в столице разврата и азартных игр. Они отправляются в Лас-Вегас, где собираются провести самые отвязные выходные в своей жизни. Однако с первых же минут все идет не по плану. В итоге, свадьба Кейт и Тоби оказывается под большой угрозой. Тем временем, Джек и Ребекка устраивают романтический праздник в честь очередной годовщины, который также заканчивается неожиданно.

Рэндалл и Бет решают пригласить в гости нескольких друзей. Они планируют провести веселый вечер вместе с близкими, но ситуация довольно быстро выходит из под контроля. Гости начинают конфликтовать друг с другом. Вечер оказывается тяжелым и для хозяев дома, поскольку теперь им необходимо проверить свои отношения на прочность. В результате, старые скелеты вылезают из своих шкафов.